近期玉米、养殖业和畜产品商情分析

近期玉米、养殖业和畜产品商情分析 １　饲料玉米 １．１ 近期东北粮食企业将联合提高出库玉米价格 近期黑龙江省西部齐齐哈尔地区安全水玉米集中出库价在１１２～１１４美元／吨，东部佳木斯地区出库安全水玉米集中出库价在１０８～１１０美元／吨，均比上周上涨１美元／吨。吉林长春及四平地区粮食企业玉米集中出库价在１１５～１２０美元／吨，上涨１美元／吨；由于东北地区向外调运玉米逐渐增多，国内玉米贸易数量逐渐恢复； ＢＯＡＢＣ认为，近期东北粮食企业计划在出库数量继续增加情况下，将提高出库报价，原因如下： １．１．１　近期中国玉米出口持续增多，价格逐渐连续上涨，目前９月到港的ＦＯＢ价格上涨到１１５美元／吨，比４～５月上涨５～８％；在国际玉米市场仍然有优势，中粮、吉粮将继续提高出口价格，使东北粮食企业有提高玉米价格的空间。 １．１．２　目前东北地区农户手库存玉米不足，现有的６０％玉米用于自己养殖业，计划出售数量不足库存１０％。近期部分企业到东北农户收购玉米，由于分散以及库存少，农户不愿出售等原因，收购时间延长。 从目前到９月新玉米收获前，东北国有粮食企业玉米有垄断地位，粮食系统将逐渐提高出库玉米。 １．１．３　７～９月华南、华北地区玉米需求将稳重有升。虽然在５月ＳＡＲＳ期间，全国６０万美元以上饲料企业，饲料产量达到３５９万吨，比２００２年５月仍然增长８．８％，但低于预期１２％的水平； １～５月１６０５万吨，比２００２年同期增长１４．２ ％。目前华南、华东地区饲料产量开始逐渐恢复，估计到７月中旬后养殖业恢复到正常水平。 １．１．４　目前中国出口玉米受到４０美元补贴后，出口韩国持续增加，相当于中国给韩国玉米淀粉企业补贴；部分中国玉米深加工企业提出不满；同时近期提高玉米价格在１１５～１２０美元／吨后，仍然比美国便宜。 １．１．５　近期虽然东北地区降雨，但东北受到玉米种植面积影响，玉米减产仍为必然。 １．２　近期华南地区玉米价格呈缓慢上涨趋势 近期全国玉米价格波动性增强，虽然近期华南地区养殖业恢复迅速，但对玉米消费没有预期的大。ＢＯＡＢＣ认为，受到华南玉米需求将缓慢性恢复影响，华北地区玉米淀粉持续低迷，对玉米采购数量下降。近期玉米价格将保持波动性缓慢上升；而不是市场传言价格迅速上涨。 １．２．１　在群生猪和肉鸡没有大幅度增加，动物生产没有进入育肥阶段，饲料需求没有进入高峰。肉鸡鸡苗养殖小，开始投入到恢复饲料生产高峰需要２０～３０天时间，华南饲料业对玉米的需求增长将是一个逐渐增加的过程。 １．２．２　近期由于玉米淀粉价格持续低迷，华北、华东部分玉米淀粉企业减少对市场玉米采购数量，使市场流通饲用玉米相对充裕。目前山东、河北、吉林地区淀粉产量达到２３０万吨。山东产量１７０万吨，年淀粉需求玉米２５０万吨。 近期受到ＳＡＲＳ影响全国餐饮业，使味精消费迅速下降，间接带动对玉米淀粉采购和消费下降，玉米淀粉价格持续低迷。 １．２．３　近期华南地区玉米集中到港，广东货源积压，抑制了玉米价格迅速回升。据悉近期黑龙江、吉林玉米有８条船大约２０万吨左右，在６月底达到福建厦门和广东港口。 １．２．４　由于华南地区持续从湖南、江苏等调运鸡肉，由调运玉米转为直接调运鸡肉，使本地鸡肉价格难以持续上涨，冲击部分养殖农户，肉鸡存栏增长放慢。 １．３　预计２００７年中国玉米消费将达１．４亿吨 目前近两年东北地区玉米出口连续增加趋势，近期农业部公布玉米优势区划范围，以及鼓励政策；ＢＯＡＢＣ认为，由于中国畜牧业年保持５％左右增长速度，对玉米需求保持８％增长，３年以后，中国玉米将出现“北出南进”格局，玉米总消费数量达到１．４亿吨左右。 １．３．１　近３年中国饲料玉米消费稳定增长，特别是华南、华东、东北、华北销区，２００２年工业饲料总量占全国１７％、１０％，以及１３％和２７％，４地区达到５３２０万吨，占全国６７％。根据《畜牧业“十五”计划和２０１５远景目标规划》的指标测算，到２００７年我国饲用玉米的消费量将达到９８００万吨以上。 １．３．２　工业用玉米主要加工成淀粉、淀粉糖、变性淀粉、酒精、酶制剂、调味品、药用、化工等八大系列数百种产品。按照《淀粉行业“十五”计划和２０１５年发展规划》，到２００７年，工业加工用玉米需求量将增加到１８８６万吨以上。燃料乙醇汽油形成稳定可控的５００万吨玉米消费市场。 １．３．３　食用、种子用等玉米消费量将略有下降，食用稳定在１０００万吨，种子稳定在１１０万吨。 １．３．４　东北三省和内蒙古自治区的玉米在东南亚市场仍有区位优势，中国玉米从北方出口，“北出”还将继续。华北商品玉米供应南方；近期农业部公布玉米优势区划范围，东北、内蒙古主产区要扩大国内南方销区市场和东亚、东南亚国际市场份额，年出口保持在１０００～１３００万吨；年进口数量在４００万吨左右。 黄淮海主产区占领本地市场的同时，占领部分南方销区市场，重点将抵御国外玉米的冲击。计划３年以后东北、华北２个优势产区专用玉米面积占玉米总面积的６０％以上，玉米单产、总产分别提高２０％。 １．４ 东北地区玉米调运开始增加 近期受到南方饲料需求逐渐恢复影响，部分贸易商纷纷与东北粮食企业预定７月玉米；同时随着运输逐渐畅通，东北地区玉米调运开始增加，到７月以后，东北地区采购进入高峰，价格将上涨。 １．４．１　目前国内玉米供应市场主要集中在东北地区，产区玉米价格的稳定对国内玉米市场的支持作用将日益加强。 １．４．２　近期东北、华北地区运输逐渐通畅。５月前东北地区铁路运力向大米等食用粮倾斜；省际间公路运输数量减少，将影响玉米外运量。铁道部的统计显示，３至４月粮食运量同比增长３９．７％。 １．４．３　对ＳＡＲＳ的影响也比前期想象的好得多，人们对肉禽蛋的需求量正逐日上升。近期广东、福建、上海等地区鸡肉价格上涨较快。虽然５月１２日日本禁止进口中国禽肉，但主要为生鲜产品。 据ＢＯＡＢＣ 目前调查分析，鸡肉熟肉产品继续保持出口，饲料消费玉米数量与２００２年同期持平。山东诸成外贸每月出口禽肉保持５００吨；河北正大５００吨；吉林德大１０００吨。同时企业将计划出口肉鸡产品加工成熟肉制品在国内销售。国内大部分地区的饲料和养殖业处于低迷状况，但基本的供应仍然会维持下去，正在逐步恢复对玉米的采购活动。 １．４．４　６～８月玉米出口量将继续增加。４月份玉米实际出口量比海关统计的多，大约在１００万吨左右。目前中国玉米价格运输到韩国比美国价格便宜１５～２０美元／吨。 近期伊朗又决定将在８月２１日终止玉米进口，这将使近期玉米调运港口数量同时增加。２００３年伊朗、日本一直活跃采购中国玉米。１～４月伊朗采购中国玉米４９．８万吨。 １．４．５　近期玉米产区旱情严重，玉米减产消息使部分南方饲用玉米大户，纷纷向东北地区询问价格，计划７月左右大量定货，目前部分当地签约价格１１８～１２０美元／吨。 ２　养殖业和畜产品市场 ２．１　２００３年中国国家储备肉活体储备计划 近期国家贮备肉活体贮备会议在北京召开，国家经贸委、财政部以及华商贮备商品管理中心等单位等，公布２００２年年底贮备活体贮备入栏（活猪３．０３万吨活牛３００吨，活羊４００吨），近期活体贮备将出栏，集中调运各大城市市场；同时公布２００３年第一批活体贮备补栏计划，活体储备肉类３．３５万吨，比２００２年增长８．４１％。２００２年两批活体储备肉合计（计划）６．９万吨，实际完成６．７５万吨，完成计划的９７．８％。 ＢＯＡＢＣ分析认为，近期国家储备肉是国家应急保障和稳定市场的重要手段，近期公布计划主要有以下意义： ２．１．１由于受２季度全国“非典”传播影响，养殖业亏损增多，肉类供应下降，出栏活体储备肉将增强重点地区肉类供应数量，稳定肉类商品供应，稳定价格。 ２．１．２目前华北、西南部分产区养殖专业农户补栏不积极，近期活体储备基地首先大幅度补栏仔畜，对于农户有示范带头作用。 ２．１．３目前活体储备基地扩大为７４家养殖基地和公司，以及５３家国有储备单位。养殖品种均为优良品种，活猪为三元杜洛克杂交猪，活牛品种为西门塔尔，活羊多为萨福克和陶赛特品种，出栏屠宰后为优质肉类。 ２．１．４明确中央财政将及时补贴到养殖基地，提供和改善养殖基础设施以及环境。 ２．２　近期６～７月广东地区活鸡供应紧张 ＢＯＡＢＣ认为，由于种鸡企业目前还在逐步恢复阶段，本地商品肉鸡出栏将延续到７月中旬集中出栏，普通快大型（５０天出栏）活黄羽肉鸡价格将持续上涨，批发价格将超过１．２美元／千克；优质地方品种鸡将持续保持１．９美元／千克以上。 ２．２．１　２００３年２～５月种鸡企业受到非典影响，减产３０～４０％；种鸡的种蛋当商品蛋销售，部分孵化的肉鸡苗全部销毁，从５月低开始恢复，时间大约在２～４个月。 ２．２．２　在２～４月广东地区受非典影响，商品肉鸡价格开始连续下降，导致农户补栏鸡苗数量萎缩，使６月出栏活鸡数量下降，育成鸡在群数量比较差的２００２年同期下降１５％以上。广州地区出栏活鸡同比下降３０％以上。 ２．２．３　广东地区消费活鸡９５％以上为黄羽肉鸡，与北方地区不同，虽然目前山东地区肉鸡过剩，价格连续下降，但实际南调数量不足。目前江苏、浙江地区但价格在１．２美元／千克以上。同时养殖时间在１２０天以上的广东地方品种禽肉，如文昌鸡、丝竹鸡价格迅速上涨到１．９～２．２美元／千克。 ２．２．３　目前广州地区对本地农业计划补贴７２２万美元，但实际补贴不足２００万美元，对目前已经亏损１．２亿美元的养殖业来说，作用不大。中央和广东政府补贴和相关贷款没有批准，目前种鸡企业恢复生产完全依赖自己，恢复时间预计要延长到３个月。 ２．２．４　香港、澳门地区对活鸡需求增加，同时肉鸡屠宰企业没有货源，也将提高商品活鸡收购价格。 ２．３　３季度生鲜肉市场竞争激烈 近期山东得力斯集团在非典期间扩大生猪屠宰数量，从每天３０００头增加到３５００头，增长了１４．２％。近期河南双汇食品集团进入江西南昌受阻后，又转向进入江苏南京市场，与南京雨润食品集团形成竞争，主要产品为加工冷鲜肉（排酸２４小时后，保持４度保鲜销售）。 ＢＯＡＢＣ认为，由于国内非典在国内影响，国内活猪价格持续低迷，大型屠宰加工企业纷纷低价收购后，扩张市场份额。３季度国内加工肉类肉制品更加竞争激烈。 ２．３．１　３季度生猪和猪肉价格是全年最低时段，活猪收购成本低。目前西南、华北、东北、华南地区活猪收购价格在０．５５～０．７２美元／千克，比４月下降１．１～５．４％，比２００２年?穴较差年份?雪同期回升４．６ ％，同时近期到育肥生猪集中时机，大部分养殖户只是保本或微有赢利。６月初全国猪肉平均价格１．４５美元／千克，与２００２年同期持平。 ２．３．２　非典影响后，北京、上海、南京等大城市对消费高档冰鲜制品和高档肉制品意识增强，去超市采购冰鲜肉的情况增多。 ２．３．３　目前大城市周边屠宰生产冰鲜肉类供应不足，大部分城市距离屠宰场５００公里左右，运输成本以及保鲜程度差。２００２年全国冰鲜肉产量不足４５万吨，而所有肉类制品２８０万吨，不足当年产量４％。 ２．３．４　为扩大市场份额，近期肉类产量前１０家的大企业纷纷推出在肉类消费淡季（３季度）降价促销的举措；同时直销和连锁。近期南京雨润计划缩短运输半径，屠宰加工企业与目标市场运输距离５００公里下降到３００公里。 双汇计划到年底在全国建立１０００家肉类连锁店。目前已在北京建立５０家；河南１００家；南京计划２０家连锁直销店。 ２．４　近期中国熟鸡肉仍出口日本 近期日本借口禽流禁运中国禽肉蛋，中国商会提出抗议，中国食品土畜进出口商会也向日本提出抗议。 近期ＢＯＡＢＣ调查后，发现近期中国熟鸡肉出口仍在继续，但出口定单萎缩３０％，目前冰鲜鸡肉出口仍没有开放，山东、吉林等外贸公司直接损失超过１０００万美元。 ２．４．１　目前日本还允许北京大发正大、大成大连、秦皇岛正大、诸成外贸、上海大江等５家肉鸡加工企业的熟食鸡肉出口，其他企业暂时停止。中国总计出口了９．２万吨禽肉，其中包括９万吨鸡肉和７４０吨鸭肉。 ２．４．２　中国土畜进出口商会向日本提出抗议后，分别向商务部提交报告，根据商会对企业的跟踪和调查，我们对日出口基地并没有发现疫情。但日方态度坚决，原因是在山东某企业鸭肉中分离出２例禽流感病毒，与２００２年不同。２００２年８月是从韩国鸭肉发现禽流感后，日本采取禁运中国禽肉。预计谈判时间将延长２个月，加上部分日本企业必须到中国企业检查后，才同意发放日本的注册证明，时间还需延续１个月。预计日本重新开放中国冷鲜禽肉时间将到９月下旬以后。 ２．５　６～８月大城市将压缩中小屠宰企业数量 近期北京政府宣布将关闭２０家工艺不达标的小屠宰厂；改造、新建三四家现代化的肉类加工企业。同时鼓励计划建立便民超市、便利店４００家，直接销售冰鲜肉类以及制品。 ＢＯＡＢＣ分析认为，受到非典对肉类消费下降因素，近期大城市将纷纷开始淘汰和限制中小肉食抵挡企业数量，鼓励从事高档肉食加工生产和供应。 ２．５．１　大城市政府采取鼓励全国大型肉食企业如河南双汇肉食、上海肉食等企业自己建立冰鲜肉直销商店，倡导和带动城市居民消费高档肉类以及加工制品。 ２．５．２　北京、上海、深圳地区城市居民人均达到２０００美元以上，处于高档肉制品消费快速发展时期，对高档肉制品消费潜力增大。特别是在非典以后３～５个月，对高档肉制品消费将保持持续增长趋势。 ２．５．３　２００３年年初大型肉食加工企业已经扩大冰鲜肉类的产能，提高高档熟肉制品加工数量，而计划压缩火腿肠等抵挡肉制品数量增长，使目前提高高档肉以及肉制品成为可能。同时使２～５月部分未能出口的肉类产品转为内销，减少损失。 ２．５．４　在５～８月全国生猪、禽肉生产低迷时期，活猪价格低廉，压缩和关停小型猪肉屠宰企业，能节约管理成本。同时也是大城市环境污染治理要求； ２．５．５　促进大型企业跨省兼并和扩张。目前肉类行业的５０强企业，占据了全国肉类工业销售市场６５％的份额。如双汇、金锣、雨润、草原兴发等。肉产品质量提高。 ２．６　７月以后水产饲料恢复到正常 受到非典影响，华南、华中、华北地区在４～５月出售水产品下降２～６％。原计划计划增长１０％。北京、上海、广东地区集贸市场水产品销售量４月份水产品销售同比下降２．４～４．６％。使部分水产饲料企业下调饲料生产计划，部分养鱼户推迟出塘时间。 近期由于部分高档鱼类价格恢复上涨，水产饲料销售逐渐恢复。水产饲料企业扩大采购鱼粉和菜粕数量，ＢＯＡＢＣ预计７月近期全国水产饲料将迅速回升到每月８０万吨水平。全年水产饲料增长幅度仍能保持１３％，８２８万吨左右。 ２．６．１　全国“非典”对水产消费影响时间２～６月，大约４个月时间，水产工业饲料产量下降１～５％，影响全年水产饲料增长幅度下降５％左右，使全年预计产量调整８２８万吨，比２００２年增长１３．５％。 ２．６．２　６月中旬广东、广西、青岛地区对虾以及高档海水养殖区域扩大，渔民投入高蛋白饲料增多；７～８月水产养殖的饲料进入消费高峰，为９月水产上市关键育肥期。 ２．６．３　近期在淡水养殖地区湖北、湖南、山东地区水产公司调查了解到，企业已经将４～５月积压水产，经过深加工向城市超市以及快餐店销售，库存已消化４０％以上，基本消化非典造成的大量积压，预计在６月下旬新采购水产开始增多。 近期河北白洋淀地区冰鲜水产品在北京、天津已经开始旺销。 ２．６．４　２００３年中国水产品出口没有受到非典影响，仍继续增加。今年１～４月，海南水产品出口量大增，出口水产品总量９．３３万吨，分别比去年同期增长２６．９８％和１８．７％。出口品种以冻带鱼、冻罗非鱼和冻虾为主，主销往美国、日本、韩国等。