2011年我国动保行业走势分析

    近年来，我国养殖业的整体形势并不稳定，且波动幅度较大，一方面由于粮价、人工等一直呈上涨趋势且幅度较大，再加上动物疫病的防控难度也在逐年增加，使得养殖成本呈逐步上升的趋势，并且这种趋势仍在延续；另一方面，由于受国际、国内多种因素的影响，畜产品价格也出现大起大落的极不稳定现象。受这两方面因素的影响，我国养殖业也处于一个不稳定的波动状态，再加上规模养殖的快速发展，对我国动保行业产生了深远影响。

　　一、动保行业产业链走势分析

　　（一）养殖业：呈现增长的趋势

　　市场行情 从2010年下半年养殖业的发展趋势来看，猪业、禽业、奶牛及特种动物的行情都呈现恢复性增长，观赏性动物近年来则一直呈现上升的趋势；畜产品价格下半年以来持续走强，特别是禽蛋及牛奶的价格达到了历史同期的最高水平。

　　另外，我国宏观经济增长势头强劲，人们对未来物价指数的上涨预期强烈，受这些因素影响，预计2011年畜产品价格会在一个较高水平波动，其波动幅度相对2010年或有缩小的趋势，但平均价格走势会高于2010年全年平均水平。

　　养殖数量  结合近年来养殖业的复合增长率及在全球中的比重分析，预计2011年总体养殖量仍将呈恢复性增长的趋势，其中，我国肉禽增长幅度相对较大，主要集中在规模养殖场、大型养殖公司或公司+农户的一条龙养殖企业，而小规模的养殖数量将会呈现相对下降的趋势；养猪业受能繁母猪数量逐步增加的影响，明年将呈相对上升的趋势，但仍不稳定，预计会呈现“V”型或“W”型走势；奶牛的养殖量相对于前两年将会呈现一个较大幅度的增长，应是呈单边向上的趋势，并且这种增长会持续整个年度；观赏性动物和特种动物养殖业依旧呈恢复性增长，但仍有波动甚至不排除有较大幅度波动的可能；水产出口量2010年全年实际是下降的趋势，但2011年会有一定的恢复性增长，但还无法达到一个较高水平。

　　（二）兽药生产企业：数量缓慢增加，联合较艰难

　　企业数量   自2005年以来，我国通过兽药GMP认证的生产企业数量呈增长的趋势，到2010年11月底，我国兽药GMP生产企业达1606家，由农业部签发的兽药GMP证书达2473张，同时由于许多生产企业都在改扩建和不断增加生产线，因此，兽药生产企业的总生产能力也一直呈上升趋势，其上升幅度高于生产企业数量增加的幅度。

　　预计在2011年，兽药生产企业的总量仍会增加，但增加比例会有所下降，这主要是由两个因素决定的，一部分经营不善的兽药生产企业可能在复检时不再复检；而一部分形成气候的兽药经营企业则会进入生产领域，同时也有少部分养殖集团开始涉足兽药生产，几方面因素相加会使兽药生产企业总量仍有一定的增加，但是较往年相比，增加比例会有所下降。

　　企业间联合  近年来兽药行业专家甚至企业老板都在强调企业间进行联合、合作，实际情况却是兽药生产企业真正的联合及合作却很少，笔者预计，在2011年分裂可能仍是主流，但趋势会有所下降。联合、合作仍是一种理想，很难有实质性的进展，但并不排除其他行业进军兽药行业，从而出现兼并或联合的现象，但这种几率极低。

　　另外，兽药生产企业的多品牌现象在2008年达到了高峰，近两年来呈下降的趋势，但是他们在产品概念炒作方面从未停止，甚至有愈演愈烈之势。兽药生产企业在新产品研发的人才、资金等方面的投入开始增多，但趋势仍不明显。

　　（三）经营企业：总量将有所下降

　　随着养殖模式的变化及兽药GSP的实施，兽药经营企业将受到双重的冲击，预计在2011年兽药经营企业的总数量会呈下降的趋势，但这种趋势并不明显，仍以小型养殖户为服务对象的个体经营户将受到较大影响，其减少的趋势会远高于兽药经营企业的总体下降趋势；一些较为规范的兽药经营企业数量可能会有增加的趋势，尤其是兽药连锁经营企业数量增加的趋势相对明显；“一条龙”模式中的经营企业在兽药经营中的优势会愈加明显，在局部地区甚至会处于相对垄断的地位；兽药生产企业中的部分员工会绕开渠道商而直接和养殖场合作，使这部分员工成为事实上的“经销商”，并且这种趋势还将会呈明显的上升。

　　另外，兽药经营企业对生产企业技术人员的依赖程度会出现两极分化现象，即部分会加强，而另一部分则会减弱。

　　二、2011年动保行业可能出现的热点

　　(一)需求热点：将有三种变化

　　随着规模养殖场的逐步兴起及在整个养殖业中比例的逐步增加，对兽药的需求也会出现一些变化，其主要变化可能表现在三个方面：

　　一是由于规模养殖场更重视饲养管理及预防保健，所以对预防保健类药物的需求会有所增加，比如，消毒药、免疫调节药物及其它预防类药物等，但由于规模养殖场的比重还未达到一个较高的水平，再加上兽药总需求也会相对增加，所以尽管治疗药物在兽药中的比重会有所下降，但绝对数仍是增加的趋势；

　　二是对技术服务的需求将会有一定的变化，传统营销中对技术服务的需求主要表现在对治疗兽医的需求，而随着养殖户对预防保健重视程度的提高，人们对饲养管理专家及预防兽医的需求会有明显的增加趋势；

　　三是特定药物的需求会增加，近年来动物疫病频发，一些原来不知道的疫病，如猪无名高热、禽气囊炎、腺胃炎等疫病不断出现，对这些疫病具有一定防治效果的药物会受到养殖户的青睐。

　　（二）人力资源热点：将具有三个特点

　　兽药行业人力资源总体状况不容乐观，过去典型表现是相对待遇较低，人员流动率较大，职业出路不明晰，工作环境相对较差，各种福利待遇较低等，近两年来物价持续上涨，各行业薪资水平均有不同程度的上涨趋势，预计2011年动保行业人力资源会出现如下特点：

　　一是员工流失率仍会居高不下 动保行业员工稳定性差是不争的事实，随着大批80后甚至90后员工的加入，他们的需求呈现相对复杂的多样化，他们更愿意追求“个性自由”，这样人员的流动率将会更高。

　　另外，以禽药为主的兽药企业由于有较多的技术人员，他们也是最不稳定的员工，是公司员工流动的“主力军”。

　　二是人员薪酬福利将会有明显提高 兽药行业对人力资源的竞争已成为企业间竞争的主要内容之一，其竞争的结果之一就是薪酬福利待遇的上升，由于动保行业员工长期以来薪酬福利水平，特别是福利方面一直相对较低，其薪资福利本来就存在一个“补涨”预期，再加上通胀预期在社会上普遍存在，因此，其薪酬福利上涨需求将会更加明显，预计明年行业整体薪酬应有10%~20%的上涨幅度，福利水平也会有一定提高。

　　三是学历结构会有一定变化 长期以来从事动保行业的人员主要以畜牧兽医等相关专业为主，随着人才多元化，其学历结构也会发生一定变化，一些畜牧兽医以外的专业在员工结构中的比例会有所提高，特别是销售团队，甚至低学历员工比例会有明显提高。

　　（三）营销热点：将体现在4个方面

　　营销一直是动保行业的热门话题，企业在“营销”方面所做的“文章”也较多，笔者认为，2011年动保行业在营销方面的变化并不会“翻天覆地”，但也会有一些变化，主要可能的变化为以下几点：

　　一是渠道变革：零级通路会有所增加 其主要变化是采取零级通路的企业可能会有所增加，因为随着部分大型养殖场的出现，兽药生产企业放弃部分渠道商而直接和养殖场交易成为可能，但仍处于一种探索阶段，尚不会成为主流；

　　二是产品结构变化：预防保健药物比例将有所增加 随着养殖结构的调整，兽药生产企业为了适应市场需求，他们在维持传统的治疗药的同时，开始在预防保健药物方面下功夫，预计在2011年预防保健药物所占的比例会有一定程度的上升；

　　三是市场战略:重点市场战略将受部分企业重视   受人员补充的限制及人力成本上升的双重压力，企业可能会将有限的资源投入到重点市场上，即“改全面进攻为重点进攻”，这样会更有成效；

　　四是技术营销：明显没落 近年来技术营销模式出现了许多难以逾越的难题，特别是2009年以来这种难题更加明显，再加上大量的新员工对技术营销的不适应，技术营销模式在持续没落。笔者预计，虽然2011年新的营销模式尚难成为主流地位，但技术营销模式仍会加速没落。

　　另外，概念炒作是近年来动保行业中“一道独特的风景线”，由于生产企业与养殖户间的信息不对称仍然存在，生产企业对产品的概念炒作仍会存在，甚至部分生产企业将把其作为竞争手段之一；

　　（四）监管热点：影响食品安全的药物成分为重点

　　尽管政府部门对动保行业的监管有逐年加剧的趋势，但由于兽药行业监管难度较大，行业监管存在的问题仍然较多，并且由于近年来在食品领域先后出现数次食品安全问题，政府对食品安全的重视达到一个空前的高度，预计在2011年兽药行业的监管仍会围绕动物性食品安全问题为重点，其监管重点主要是兽药中添加国家明令禁止的影响食品安全的成分，一旦出现由于兽药导致的食品安全的公共卫生事件，那么就可能会出现非常严厉的处罚手段。