Jeff Cannon ：美国畜牧饲料工业过去现在与未来

　　在12月7日举办的2013第十届中国畜牧饲料科技与经济国际高层论坛上，美国饲料工业协会会长Jeff Cannon 就"美国畜牧饲料工业过去现在与未来"为题，向与会嘉宾讲诉美国饲料工业发展的经验和方法，深入剖析了美国的饲料工业的过去、现在和未来。

 

　　美国饲料工业的结构构架

 

　　Jeff Cannon首先介绍了美国饲料工业的结构构架："美国饲料行业是第二大的制造业，也是世界上第二大的商业饲料制造业，中国是世界上第一大的，美国仅次于中国之后。事实上我们在市场上的参与者有很多，其中包括一些饲料的工厂，还有预备制的工厂等等，我们也有很多动物的饲养，而且有些也会自己去做自己的饲料，还有一些我们的配料商制造商，这些都是在整个产业链里的一些利益相关者。" Jeff 表示在2012年，美国的饲料行业（产量）达到1.65亿吨。"这是一个非常大的金额。"Jeff 对现场嘉宾说到"其中包括一些商业的饲料、完全的饲料、饲料的混合以及混合物的饲料。事实上，我们饲料的生产当中包括很多不同的种类。美国饲料工业（产量）在过去几年里持续缓慢递增，主要源于基因、营养、管理操作及添加料等各个方面都有不断的提高。"现在我们可以用更少创造更多"Jeff 向大家讲道。

 

　　现在美国的商业饲料工厂超过5200多家，中国 10000多家，包括一些医药饲料的，有些是不用医药饲料的工厂。"之前我们也有达到8000多家，现在只有5000多家，已经减少了超过30%以上的数量。为什么有这样一个趋势呢？"Jeff 说到"就是因为很多的饲料工厂都整合在了一起，规模变大了，很多小工厂都整合在一起成为了规模比较大的工厂。还有行业里的竞争，现在行业里有了更多更成熟更先进的一些技术，这些技术都用到了饲料工业里面，这样一来在饲料生产能力上就有了很大的提高，这个方面有很大的投资，而且更多的公司也希望利用经济规模效应才能在行业里不断地提升自己的利润率。"

 

　　美国的法律规条及行业实践

 

　　美国有着最安全的饲料和食品的生产系统，首先美国有非常严格的法律规条和非常良好的行业实践，加上政府的监管系统，联合行业内的联邦和每个州的监管机构，多管齐下的合作才有如今的结果。美国有很多法律、规条、指南、规则和项目，它们都是旨在确保食品和饲料的安全，过去的一百多年里美国一直是这样做的。美国国会也开发了国家饲料食品法，这也是由美国FDA食品药品监督管理局来监管的。"我们有50个州，除了阿拉斯加州以外都有州的立法和法律规条，其中也包括了食品和饲料方面的安全，这个州的立法又和国家联邦立法互为补充。"Jeff向大家介绍道："美国的饲料控制机构叫做IFCO，它是在1909年建立起来的，包含了很多州和联邦的立法机构和人员，它会开发所有法律饲料方面的规条，包括一些标识因素，如果你在美国用到一个配料，但是这个配料没有受到IFCO的定义和批准的话就是违法的。"美国的FDA和IFCO两个机构共同监管和规范整个美国的食品和饲料行业，IFCO针对的主要是配料方面的内容，FDA主要是开发了一些法律规条立法。"很多的州也在不断地做很多的工作来维持这样的一些法律规条，包括IFCO的法律规条，所以在美国的每一个州基本上都采纳了这样一些法律规条框架。虽然FDA和很多州的立法者都会去负责确保行业里都会很好地遵循合规法律，但是美国农业部同样会去负责，也就是说它会去监管是不是大家遵守了这些食品要求，特别是食品的质量和食品安全方面的法律要求。所以我们会和美国政府以及一些相应的机构共同合作，美国饲料行业已经建立起了这样一个非常成功的饲料行业协会，2013年和2014年我也很荣幸地成为了这个协会的主席。"Jeff自豪的向与会者介绍："AFIA就是我们的协会的缩写，在阿灵顿城市弗吉尼亚州，靠近华盛顿DC，这也是世界上最大的代表饲料的业务、规条和利益的协会。"AFIA也被认为是在国际行业的开发方面的领先者和领导力：有超过550个成员，其中包括美国的一些公司，国外的公司，及部分区域国家的机构等等。"我们有超过1.6亿吨的饲料里面78%的饲料都是产生于我们协会底下的公司成员。"Jeff说到。

 

　　影响目前以及未来的饲料行业的因素

 

　　Jeff在报告中明确指出以下几个因素将影响目前以及未来的饲料行业情况，包括美国的饲料行业以及整个全球的饲料行业。

 

　　一、全球化和贸易

 

　　首先是全球化和贸易。"这是现在的一个非常重要的因素。全球范围内全球化以及全球贸易对于整个美国的饲料行业产生了重大影响。"他说2012年2月15号中国国家主席习近平访问爱荷华州进行访问，访问的过程中中国代表团希望能与爱荷华州共同生产317万普洱式饲料。"目前中国每年大豆的生产相当于美国1年生产的25%和美国和全球的大豆出口60%."

 

　　2013年双汇国际公司收购了这家美国最大的生产和进口商Smithfield，美国政府批准了这个交易。世界上前二十大的饲料公司当中美国有3家公司上榜，中国有8家公司上榜，这些发展都说明了全球化，表明农业贸易的全球化现在已经开始影响到美国饲料业，可以看到全球对于饲料的需求。而这些饲料在美国生产，现在也会影响到饲料价格的波动性以及原材料的波动性。"我们知道美国的公司以及他们的技术都在开始在全球扩大影响力，这也提升了美国整体行业在全球的影响力，这样的影响力在全球各地都可以被波及和影响，因此美国的饲料企业将有更多的商机和机遇与全球别的行业合作伙伴进行更广泛和深入的合作"，Jeff说到。

 

　　二、动物生产行业中的整合趋势如何影响到饲料行业，

 

　　Jeff告诉与会嘉宾：在美国，动物生产行业也就是动物源蛋白生产行业的进一步整合，这个整合是源于技术的进一步发展以及行业中需要进一步压缩成本来提升其竞争优势的需求。1950-2013年之间美国农场数量从530万下跌到220万，其结果就是这样的行业整合。美国的动物生产商自己投资，自行提供动物饲料原料，所以对于饲料生产产能的需求就下跌了，随之而来的便是饲料行业当中的行业整合趋势和需求。如今美国前14家饲料公司已经有6家被整合成为蛋白质生产商，我可以看到饲料生产与动物生产行业的垂直性整合，看到了一体化饲料生产商和提供商已经成为了美国在饲料领域领先级的生产商。其中Caglar和Typhoon也是全球的饲料生产商之一，美国饲料行业的进一步发展是由于看到产能的进一步整合发生的，从而能更好地利用最新的技术，能够创建最安全、最具成本效益的饲料产品。尽管这样的行业整合速度并不是那么快，但是依然在逐步拓展之中，美国的饲料生产行业还在进一步发展来满足不断变换的世界市场需求。

 

　　三、美国的能源政策对于饲料行业的影响

 

　　美国的能源政策对于饲料行业的影响也是重大的。美国创建了一个可更新能源的IFS项目，是在2005年出台新的能源法案之下的子法案，同时也建立了美国的第一个针对可更新能源的强制性指令。在这个法案之下，以前的IFS要求在2012年的时候约有75亿加仑的美国燃油要与汽油燃油结合在一起，后来这个项目进一步得以拓展。这个项目增加了我们对于可更新燃油的需求，希望能够在交通燃油当中与现有的汽油燃油结合在一起，从2008年到2012年的时候提升到360亿加仑。现在很多美国工厂，生产大约消耗了1.27亿吨的玉米，这样对于玉米的额外需求使美国市场价格波动性更大了，并且降低了动物饲料玉米的供应。于此同时，美国开始把甲醇作为一个替代性的产品，在这个过程中有这样一个替代性的现象出现。这样的法案、规则和标准使国内出现"是否使用食品用于燃料用途的激烈探讨".美国的饲料生产商和蛋白质生产商对于我们政府出台的新能源政策非常之反感，这也导致了美国饲料配方在过去数十年里的逐渐改变。

 

　　"刚刚提到乙醇替代玉米的做法引起了他们的巨大反感，"Jeff说："过去的数年当中由于气候的改变，加大了我们的市场波动性，同时影响了饲料产业当中商品性、供应性和稳定性。"他告诉与会者最大的影响是在2012年发生的，当时出现了美国大面积的干旱天气，影响了主要的谷物生产区域。干旱最严重的2012年所波及的一些区域，这样的干旱季节一直持续到了丰收季节，使谷物收获下降了约30%，最终导致谷物的生产价格从8美元每蒲式耳进一步上升。"当然，非常幸运的是在2013年的时候情况得以逆转，这是最近的干旱地区影响的位置，可以看到相比2012年以来有了巨大的改善。"提起当时的大旱，Jeff 对此仍记忆深刻："美国现在的谷物生产已经达到了历史新高，大豆生产也同样达到了历史新高，因此我们的谷物价格也有所下跌，大概是每个蒲式耳下跌了4美元左右，每公分是959美元。这样与我们的气候、产能和价格有关的因素对于我们的饲料和动物生产商产生了极大的市场中的不确定性。"

 

　　最近数年来食品安全话题已经成为了全世界非常关心的话题，目前美国联邦政府以及州级的法案都是更多地依赖于先进的工艺，使用最佳生产实践流程或是被称之为GMP标准来管理和规范生产和加工流程。 "GMP标准对于我们的加工商和行业来说是任何时候都是行之有效的规范和标准，也是动态变化中的一种流程。随着行业的发展，我们的技术也会有革新，随着技术的革新相应的标准也会发展，会有非常多随之而来的维护性工作和文件的归档以及记录工作。"除了GMP标准以外，目前有些其它的规则和法案也在逐渐出台，以确保美国的食品乃至饲料的安全供应。Jeff说： "最近IFCO批准了我们所说的模范生产实践规则，美国FDA目前还处于开发动物饲料安全系统规则的一个最后的汇总阶段，这个系统将会非常全面。2011年1月份的时候奥巴马总统签署了一个法案，也就是我们所说的食品安全现代化法案，要求我们的FDA开发与之相关的、新的、针对饲料生产的一些规则和法律要求。整个系统是在过去数年的过程当中逐步发展的，目前正在处于更新过程之中，它的设计是为了确保我们的饲料以及食品在美国供应的安全和可靠性。"

 

　　新的食品安全现代法案同时也会影响到饲料成分出口商以及美国最近进口的一些商品。因为新法案要求这些进口商需要让这些外国投资商满足美国法案的相关要求，所有的进口商必须保有记录，确保他们的供应商能够满足美国的法规要求和对于风险安全点的控制。如果供应商不能满足新的法规要求，他们的产品可能会被海关扣留，因此向美国市场出口产品的供应商必须确保自己的产品是能够满足美国新出台的食品安全现代法案的最新要求。、

 

　　四、可持续发展对饲料行业的影响

 

　　针对可持续发展对饲料行业的影响，Jeff提出了自己的想法："可持续发展也是所有人面临的共同挑战，美国的饲料行业以及全球需要使我们的食品和饲料生产以一种更可持续的方式进行发展，确保我们所有的相关者都应该联手面对挑战。"同时美国的饲料市场行业也清楚地意识到在这个领域他们的角色和职能所在，他们作为一个团体进行相互合作来寻求技术性的更新，满足全球的饲料供应并且使饲料产业朝着更可持续性的方向前进。

 

　　"我们知道全球的人口正在快速增长的过程当中，尤其是在发展中国家，而我们看到全球人口到2050年的时候将会达到90亿，这是我们全球的食品饲料工艺系统面临巨大挑战。"Jeff说："每几秒会有5000万的儿童死亡，同时面临的还有着相当的人口遭遇因为饥饿带来的死亡威胁。随着世界人口的进一步增长，可以看到食品需求和食品供应成为一个非常紧迫的挑战和严峻的问题，同时还需要优化我们的动物乃至动物饲料的供应使我们能够为全球的食品危机问题尽我们的绵薄之力。"

 

　　"是的，我们确实面临着一些挑战，我们生产出了更多的饲料，但我们的水却更加短缺。"Jeff指出目前约有24亿左右的全球人口生产在缺水地区，预计到2050年全球约有52人口将会面临严峻的水短缺问题，目前大概约有11亿人口是居住在那些缺乏水质安全保障的地区，其中每年也有数百万的人由于腹泻死亡。"目前有60%的全球水供应都是用于农业产出。作为我们人口进一步增长态势的威胁之下以及人口普遍寿命的进一步增长，我们将会看到对于水供应的进一步挑战。"面对自然资源的问题，Jeff显得忧心忡忡："土地方面同样的情况也依然存在，我们不能有更多的支持生产的土地资源了，可以看到目前用于谷物生产的土地资源是有限的，过去遭遇了最大人口增长的亚洲地区、印度和非洲同时还面临着一个可耕农田有限性的挑战。同时我们可以进行伐木的区域也是非常有限的，无法满足进一步增长的人口需求，那么我们如何满足这样的需求呢？唯一的答案就是技术的革新和演进。"

 

　　"我们知道来自基因改善的谷物生产已经在很大程度上改善了全球的谷物供应，尤其是北美和欧洲市场，很多国家都在做大量的投资增加其农牧业产量，希望能够在2030年的时候使其农业产能翻倍。这里可以看到我们有着巨大的机遇，使我们在全球各地的总农业产出能够翻倍。"Jeff说到："美国的奶业已经极大地提高了产出，所以我们的产出率在过去的25年里基本翻了1倍。现在我们的情况和其它的动物种类一样在不断提升，每年的母猪生出的小猪数量基本上在增加：从8只增加到12只。这个技术在行业里不断地应用，使母猪的产出率不断增加。现在有些母猪可以生出32只小猪，当然，我们鸡蛋的生产也在不断增加，而且产卵鸡的数量比较大，因为缩短成年鸡的育成时间。"

 

　　随着人口的不断增加，全球范围的人口已经增加到了90亿，在食品方面也有更多的挑战，包括食品的产量和食品的安全方面。到了2015年，全球的中产阶级数量都要比现在翻2倍，要达到30亿，这和现在相比也是2倍的中产阶级数量，这是在2020年的情况，将会达到30亿的中产阶级，更多的人居住环境会更好，食物质量也会更高，食物金字塔中包括肉类、鸡蛋和牛奶，要达到60%的奶蛋肉的增加量才能满足未来人们对食物的需求。"另外我们也需要1.5年的时间才能重新生成我们的资源。未来的50年里整个地球都需要比现在增加100%的食品，因为修一些土地是非可耕地，所以可耕地是有限的，这样一来70%的那个时候的食品都应该来自于不断改善的、效应提高的技术"，Jeff说到。

 

　　从过去的美国学到的经验

 

　　"现在分享一些美国过去学到的经验，这是美国饲料行业过去学到的经验，这些也可以给大家作为一些借鉴。首先就是我们要不断地跟进技术，持续不断地进行投资。另外我们应该把成本放得很低，所以美国在过去没有巨大的投资，这个方面我们要跟上。还有就是食品生产方面要非常透明，需要确保我们的消费者知道食品来自于哪里，不要把消费者的信心不当一回事。所以我们一定要告诉美国的消费者我们的食品供应是来自于哪里。我们要把农牧业作为重中之重，因为农牧业已经是非常成熟的工业。目前在美国对农牧业的重视不够多，我们一定要把我们的强势继续坚持下去。我们应该去和一些行业合作，尽管我们在做业务的过程中要不断地竞争，但是我们有共同的目标，就是希望整个行业能够可持续地发展下去。这些就是我们对于美国饲料行业未来面临的一些机会。"Jeff 说到。

 

　　面对挑战，Jeff说："我们必须不断地去合作、去转移技术。美国的饲料行业有责任去不断地推进这样一个全球化的市场，加速我们饲料行业的成熟性，在整个全球范围内进行推进。我们应该和消费者一起建立信任和信心，并且让他们对于我们食品供应的安全性保持高度的信任，我们要让下一代的人们也能够参与到我们农业的工作当中来。只有这样我们才能确保我们的农业不断地持续进行。现在农业是一个新兴的高技术产业，所以我们一定要保持一个安全的、和平的环境，需要让更年轻的一些专业人士对农业感兴趣、有热情，能够进入农业这个行业中来。我们应该承担起这样一个挑战，就是去喂饱整个世界，给世界的所有人们提供粮食，这是一个非常高尚的事业，我们要用最先进的技术生产出足够多的粮食，能够向全世界的人们提供足够的食品。"