中美猪肉集团万洲国际香港IPO 融资60亿美元

　　中美猪肉集团——万洲国际（WH Group，原名：双汇国际（Shuanghui International））已聘请17家银行协助其上市事宜，此次上市可能筹资逾60亿美元，并可能成为香港自2010年以来规模最大的首次公开发行（IPO）。

 

　　万洲国际是在中国企业双汇去年完成对美国猪肉企业——史密斯菲尔德食品公司（Smithfield Foods）近80亿美元（包括债务）收购后成立的。据知情人士称，自从与史密斯菲尔德的谈判变得认真以来，双汇一直计划快速完成上市。该公司希望在4月完成上市，以完成对交易债务的再融资，并让现有企业主获得退出投资的机会。

 

　　中国成立最久的私人股本基金之一鼎晖投资（CDH）持有双汇约三分之一的股份。高盛（Goldman Sachs）旗下私人股本公司、新加坡主权财富基金淡马锡（Temasek）以及中国私人股本集团新天域资本（New Horizons）持有双汇少量股权。

 

　　双汇需要更多资金，来偿还其为完成收购所背负的70亿美元债务。

 

　　曾在收购交易中担任双汇唯一顾问的摩根士丹利（Morgan Stanley），将与中银国际（Bank of China International）牵头安排双汇此次IPO，中银国际曾为双汇安排40亿美元贷款融资。这些银行以及瑞银（UBS）将牵头与潜在基础投资者接洽。高盛也将扮演主要角色。

 

　　新加坡星展银行（DBS）和渣打银行（Standard Chartered）以及中国中信证券（Citic Securities）将与上述4家银行一道担任双汇上市保荐人。

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