竞争环境变化下饲料企业之出路探索(2)

　　1.2 产业一体化程度提高后，饲料市场的变化

　　像美欧等农业发达国家饲料业的发展模式一样，随着我国饲料工业的蓬勃发展，促使养殖业的生产方式由传统散养模式转变为集约化养殖，单位生产规模不断扩大，产业一体化的龙头企业层出不穷。以广东温氏食品集团为例，该集团由肉鸡产业一体化扩展到肉猪、肉鸭产业一体化，而且运作的较为成功。目前，该集团拥有年生产和孵化鸡苗9亿只、存栏母猪16万头、年生产商品猪苗300万头、肉鸭700万只的生产基地，同时配套有59家饲料厂，年自产饲料400万t。在全国的 20个省(市、区)开办了110家分(子)公司。产业涉及养殖生产、饲料加工、屠宰、食品加工、粮肉贸易等，逐渐形成了完整清晰的产业链条。2009年该集团总销售收入预计实现200亿元。在温氏集团的示范效应带动和国家引导政策推动下，国内产业一体化企业发展迅猛，崛起不少明星企业。这些企业都是一个封闭的体系，饲料完全自给自足。该模式对传统饲料生产企业提出严峻挑战。“如何实现饲料产品销售模式的转变?”这个问题不断困扰着广大饲料企业的管理决策者们。

1.3 疾病暴发、大流行

　　2007年养猪业赚了个盆满钵满，可笑声还没落地，2008年全国许多省份就大面积突发猪无名高热病，损失惨重。国内像无名高热病之类的大疫情还很多，在此笔者不便多举。畜禽抗逆性能越来越差，疾病越来越复杂，而且难以控制，各种问题层出不穷，原来一些疗效很显著的药物突然变得不明显甚至没有效果，只能靠不断加大剂量来维持。养殖业面临新的挑战，同时，与养殖业紧密相关的饲料业也同样面临严峻的挑战。

　　1.4 饲料安全问题频发，催生健康养殖

　　近10年来，从孔雀绿、苏丹红、瘦肉精，到令人瞠目的三聚氰胺，由饲料安全问题引发的食品安全问题不断出现。因此，饲料安全即食品安全的概念在世界范围内已成为共识。这些安全事件的发生严重打击了人们的消费信心。丹麦是北欧的一个小国，国土面积为4.3万km2，人口约为543万。丹麦是目前世界上最大的猪肉出口国之一，其猪肉出口占世界出口总量的17%，占世界熏肉和火腿出口的22%。丹麦当之无愧的成为“养猪王国”。而10多年前的丹麦，畜牧、饲料业因安全问题一度跌入低谷，动物性食品安全问题频频发生，导致国内畜禽产品消费急剧下降，出口受阻，畜牧、饲料业步入接近崩溃边缘。后来在政府的引导下，发展健康养殖，才使畜牧、饲料业走出泥潭。中国政府也关注到饲料安全问题，据了解在国家中长期科技规划发展规划纲要(2006-2020年)和“十一五”科技规划中，把健康养殖作为一个重点领域进行引导和支持。

　　1.5 政府支持方向在变化

　　对于企业来讲，政府政策支持也是一个重要竞争要素。在政策的扶持下，企业可以获得无偿资金、贴息贷款、免税政策、土地等资源，可以用这些资源更新设备，储备技术，进行产品升级改造，扩大生产规模，实现劳动密集型向技术和资本密集型产业的转型，构筑核心企业竞争能力。企业要获得政府资源，必须掌握政策动向，吃透政策精神，结合自身发展要求，借政策东风，才能顺势而上，进入更高的竞争层面。 现在政府正评估过去单独支持某个机构或企业的效果。作为企业而言，背靠背地“单兵作战”显然已经不能适应当前的形势发展要求，需要集中优势资源(包括资金、人才、设备、技术等)，组织“兵团”作战，用集团军解决某个产业的重大技术瓶颈和产品销售通路问题。

　　2 饲料行业未来发展趋势分析

　　2.1 产业联盟将扮演重要角色

　　未来的一个重要的发展趋势就是政府政策与产业联盟的结合。政府通过产业联盟来解决外部性问题往往比直接干预生产活动更加有效，而产业联盟将逐渐成为企业主导、市场导向型组织，在国家和地方政府的推动下将发挥重要作用。 2008年科技部在IT行业率先进行产业联盟的试点工作，批准了“闪联”和“T-D联盟”等联盟组建，探索集团军作战，解决行业重大技术问题的途径。可以说这是一项重大的革命，打破了过去传统的单一支持方式，通过产业联盟整合行业内优势资源，打造技术创新链，提升产业技术创新能力和核心竞争能力。今年科技部又扩大范围进行试点，在农业领域批准组建20多家产业联盟，以产业联盟推动科技创新被列入科技部今后三大重要战略之一，产业联盟将成为国家推动科技进步的主要抓手。

2.2 饲料原料价格上行趋势不可更改

　　据统计，2000年我国能量饲料缺口为6 600万t，蛋白质饲料缺口为2 400万t，而预计到2010年能量饲料缺口将达4 300～8 300万t，而蛋白质饲料缺口将高达3 300万t，2030年将达5 000万t，可见未来饲料原料供应形势之严峻。 饲料资源的制约作用还表现在对国际市场的依赖度过高，价格波动幅度过大，影响饲料产业的健康发展。就玉米而言，2010年缺口为2 301万t，2020年将要进口5 000多万t，达到国内总需求的25%左右，而2030年预计进口量将达到8 000万t。2007/2008年度大豆的进口量已经超过国内产量的2倍以上，而预计2010年我国鱼粉的进口量将达到全球进口量的33%以上。饲料原料供应对国际市场的依赖度居高不下导致价格变动频繁、波动幅度过大。仅2008年1～6月，豆粕同比平均涨幅达到43%，而2007年5月至2008年6月之间的涨幅竟高达82%。

　　图1 2000-2008年玉米、豆粕原料价格走势

　　图1表示的是近几年来玉米和豆粕等原料价格的走势。从图中我们可以看出，8年来，玉米和豆粕的原料价格一直呈稳步上升趋势，尤其是豆粕，平均涨幅达到了 10%左右。

　　2.3 配合饲料企业、预混料企业和产业一体化企业三分天下