最强剖析|中科基因引领兽医检测风骚？海正、温氏、海大、瑞普、金河、金宇、爱德士、赛默飞、金诺……这么做？！

最近，有畜牧行业的朋友跟我提到中科基因重兵布局诊断业务，说他们在短短一年时间内已在山东、广东、河南等养殖密集省份设立了8家子公司，下一步还计划将分布在全国的省级检测诊断中心增加到50家，并建立2000家实验室联盟和3000家兽医服务工作站，以此服务整个畜牧产业链。

中科集团布局动物疫病诊断行业可谓布局深远，那么，动物疫病诊断行业的风口已经到来了吗？

动保行业竞争态势

我国动保行业经过数十年的发展，规模急剧扩张，竞争日趋激烈。2004年全国通过兽药GMP验收的企业还仅有60余家（其中疫苗企业5家）。而十几年后，通过农业部兽药GMP验收的各类企业已经达到近1800家，其中疫苗企业有近100家。由于规模分散、竞争激烈，这1800家企业难免良莠不齐，目前行业内存在免疫低效、盲目使用疫苗、抗生素等问题，整个行业亟待升级、整合。

而这几年，行业内的整合脚步确实越走越快。2015年1月，兽药原料药和预混剂生产商海正药业以1.5亿元收购云南生物68%股权；4月，温氏集团换股吸收合并大华农；5月，海大集团以1.07亿元收购成都川宏生物67%股权，涉足动物疫苗兽药业务；6月，瑞普生物以2.11亿元收购华南农大生物药品有限公司65.02%股权；2015年12月，金河生物科技股份有限公司完成控股杭州荐量兽用生物制品有限公司等。随着猪价进入下行通道，新一轮的并购重组也即将拉开帷幕。

兼并重组带来的行业集中度提高，保证了企业的市场地位与经营利润，也进一步为行业龙头的战略转型和专业化分工创造了条件。如金宇集团在反刍疫苗上连续推出多个新品，瑞普生物发力连锁宠物医院，当然，还有不能忽视的巨头普莱柯开始全面布局诊断业务领域。

中科基因就是由普莱柯、广州达安基因、余江汇泽投资管理中心以及广州市达安创谷企业管理有限公司共同出资成立的，其官方网站显示：“中科基因是国内首家兽医服务行业第三方实验室检测连锁机构，专注于兽医实验室检测服务的公司。努力为养殖企业提供客观、公正的样品检测服务，并与养殖企业一起解决临床生产中遇到的实际问题，制定解决方案、评估方法，跟踪方案的有效性。”他们还特别强调：“我们不做饲料、兽药、疫苗产品，但我们关注如何把这些产品用好！”普莱柯方面发布的公告称：“以连锁实验室为载体,推动诊断试剂销售及大数据共享服务。”

可见，普莱柯是要从产品市场转向服务市场，从“卖药”转向“卖服务”。从短期效果上看，提高服务附加值，帮助客户降低养殖成本提高效率，可以夯实客户忠诚度，提高市场占有率；而从长期效果看，服务市场本就是一片蓝海——比如根据美国的经验，动保服务市场的规模可以达到产品市场的10倍。可见，从产品转向服务，不仅是相对其他动保巨头的差异化竞争策略，更是被公司作为新的业务增长突破口，在进行的战略布局。

大佬们的布局

近几年，多家兽药行业巨头在不同方向破局突围，引发业内关注。

金宇集团选择重兵突进反刍疫苗市场，看中的是牛羊养殖行业在未来几年的发展机遇。根据中泰农业研报分析，反刍动保是经济动物领域的最大蛋糕，防疫费用视角下测算，以牛150元/头与羊50元/头单位防疫费用、1亿头牛与2亿头羊存栏规模，我国反刍动保市场将达到250亿。

瑞普生物则选择布局连锁宠物医院，瞄准我国消费升级给宠物医疗市场带来的机会，寻求以优势终端切入2000亿元宠物医疗市场与1000亿元宠物保健品市场。

而普莱柯则选择了检测试剂和独立实验室这条道路，推出“诊断试剂产品+兽医诊断检测服务”模式，开拓独立诊断实验室这一动保新兴细分市场。

普莱柯在检测诊断业务方面布局已久。早在2013年，普莱柯与北京万泰共同出资设立洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司，研发新一代高通量、快速诊断试剂，预计今年可推出猪圆环病毒Ⅱ型ELISA抗体检测试剂盒、猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条、犬细小病毒酶免检测试纸条等产品，打破此前由进口产品垄断市场的格局，也为下一步独立实验室的建设储备了成本优势与专业优势。

2016年4月，普莱柯投资设立北京中科基因技术有限公司，主要业务是为养殖企业、畜禽疫病及宠物诊疗机构、兽药疫苗饲料等企业提供临床检验试验、售后服务外包等第三方服务。

除了成本优势与专业优势，中科基因打出的另外一张牌是“独立、公正的检测”。公司总经理王文泉在媒体采访中称：“中科基因致力于打造独立、公正的动物疫病检测独立实验室连锁机构。而目前我国兽医检测实验室主要有以下4种：兽医门诊实验室、科研院校实验室、企业（农牧集团、动保企业）自建实验室和国家动物防疫系统实验室。其中，兽医门诊实验室受仪器设备和人员技术水平的限制，服务能力相对较弱；科研院校实验室以教学和研发为主，操作人员大部分为学生，人员的流动性可能导致检测结果稳定性有偏差；农牧集团自建的实验室以服务自身的养殖场为主，动保企业自建实验室以服务自己客户为主，难以保证检测结果的客观、公正性；而国家动物防疫系统实验室社会化服务有较大的局限性。”

外国商业诊断机构如何保证公正客观

要回答以上的问题，我们不妨来看一下动保市场发达的美国，其检疫体系是怎样的，经历了哪些阶段的发展。在这其中，商业机构起到了怎样的作用，又是在何种市场机遇下发展起来的。

美国的动物疫病检测诊断可分为联邦、州、地方兽医实验室这3个层次体系。其中，联邦和州实验室由政府设立，实验室的人员及日常运行费用由相应政府财政保障。美国农业部于1973年11月建立了国家兽医服务实验室（NVSL），其负责处理动物疫病防制计划中两个方面的业务，一是兽用生物制品检定，二是动物疫病诊断防制。

州立实验室则主要负责本州内动物疫病的监测和诊断，这类实验室的经费也由政府财政提供，但和联邦实验室的资金雄厚相比，州立实验室的境况受州财政及政策影响较大，如成立于1973年马里兰州动物卫生诊断实验室，在2009年就由于经费紧张关闭了4个实验室，目前仅有2个实验室还在运转。

除了联邦和州实验室，大学实验室和企业实验室也是美国动物疫病诊断体系中的重要环节。

如加州动物健康与食品安全实验室（CAHFS），就是建立在加州大学戴维斯分校兽医学院基础上的动物疫病诊断实验室。该实验室设备先进，经费充足，拥有比较先进的大型动物解剖实验室，免疫学实验室、病原学实验室等，还拥有一个生物安全三级（BSL-3）实验室，主要用于进行新城疫病毒（NDV）的监测和确诊，该BSL-3实验室也是国家动物健康实验室网络（NAHLN）的一部分，并且日常运行费用由NAHLN资助。

可见，如果没有雄厚的财政资金资助，这些公立实验室也会出现检测能力下降甚至面临存亡危机，商业检测机构的加入，已经成为美国动保检测体系中不可或缺的一部分。

据研究，美国的私人企业、科研机构、大学与官方实验室时刻保持密切的技术协作关系。美国私人企业投入农业科研的力量很大，首先，这些企业本身就具有很强的科研能力。其次，这些公司在商业利益的驱动下，会自动大量吸收大学以及其他公共研究机构的研究成果，将其变成实用新产品。他们主要从事技术开发、新产品试制方面的研究。

如美国爱德士（IDEXX）生物科技公司，从事动物疫病诊断试剂研究，同时自己在各州建设爱德士宠物疫病检测参考实验室体系，并和洛杉矶官方兽医实验室有紧密的合作关系，如果洛杉矶官方兽医实验室研究出了新的诊断试剂和诊断方法，他们就会帮助实验室进行商品化运作，推向市场，取得经济效益。

那么，美国是如何保证商业实验室检测结果的独立、客观、公正的呢？

首先，联邦政府农业部、州政府农业部门、高校兽医学院和生物技术公司等不同类型的动物疫病诊断检测实验室，虽然层级隶属、职能定位、规模大小不同，各自侧重马病、禽病、牛羊病等动物疫病的诊断和检测，检测能力范围等方面也各有不同，但却建立了良好的合作伙伴关系。其中多数实验室都加入了NAHLN（国家动物健康实验室网络），遵守NAHLN的管理约定，接受NAHLN的统一调派，完成NAHLN下达的监测任务，通过NAHLN的网络系统上传检测数据，实现了统一管理。

其次，规范的实验室管理体系是诊断监测结果准确、有效的可靠保障一是实验室内部布局合理，流转顺畅。动物疫病检测实验室不论规模大小，基本都是按照检测方法布局，主要包括样品处理、病理学检测、血清学检测、分子生物学检测、病原学检测等检测部门；样品从接收，信息采集到各个检测环节都制定有SOP，严格按照标准流程执行。当有未知动物疫病发生时，可同时利用不同的检测方法开展诊断工作，提高效率。二是质量管理体系规范，结果准确可靠。NAHLN成员遵循ISO/IEC17025准则，按照A2LA的要求建立实验室质量管理体系，并通过持续改进保证检测结果的可靠和有效。

可见，统一的管理体系、细致的制度流程和严格的质量监管，是美国商业实验室保证其客观、公正和检测效果的根本保证；而上述制度建设甚至是法律建设，在我国还尚未到位。

中科基因的对标企业——美国爱德士

纵观国际上几家生物技术巨头，LifeTechnologies公司主要业务是生命科学工具及诊断，产品包括仪器设备、试剂、抗体、耗材和技术服务等，目前已归入ThermoFisherScientific旗下，赛默飞也有专门的动物诊断产品部门。

Luminex公司成立于1995年，是一家专门致力于研发和生产生物化验分析仪器并将其运用于生命科学领域的公司，其xMAP（Multi-AnalyteProfiling）多重分析技术已经广泛应用于制药开发、临床诊断和生物研究，真正实现了高通量检测，是惟一得到美国FDA批准，也是惟一被纳入美国临床实验室质控网络的高通量诊断技术。

韩国金诺（MEDIAN）诊断试剂株式会社是一家致力于体外诊断试剂盒、抗原及抗体标准品研究和生产的公司，一直致力于从事动物病原诊断试剂和相关标准产品生产和研究。该公司在中国的总代理也在国内筹建了CMP车间和生产基地，为国内研究人员转化并提供动物诊断产品。

而IDEXX公司则是专门从事动物和食品安全领域的生物技术公司，主要涉猎动物健康、饮用水和牛奶质量检测领域，其最大的业务范围是提供宠物现场诊断、定点医护设备、参考实验室服务、数字放射技术和诊所管理方案等一系列诊断服务组合。

从业务服务内容和发展路径上看，美国爱德士公司和中科基因较为相似，值得重点关注。

爱德士最初只是缅因州波特兰的老港口地区的一家实验室，乘着上世纪80年代美国畜牧业（牛、猪、鸡）产业结构的大幅转型升级的风口，爱德士迅速成长为免疫检测试剂盒领域的领军人物，产品包括目前在行业内广受赞誉的、专用于检测猫、犬和其它动物疾病的SNAP®检测产品家族。爱德士于1991年上市，随后25年间成为兽医诊断仪器研发与生产、参考实验室服务、乳制品与水质检测的全球领导者，目前在我国检测试剂的诸多品类中，爱德士仍然具有垄断优势。2015年公司在全球营收16亿美元，40%的销售来自于美国本土之外。2014年度研发投入金额超过9800万美元，领先于同行业其余公司的总和。

从发展历程上看，爱德士的跳跃式发展是赶上了美国畜牧业集中度集聚提高的风口。爱德士成立于1983年，正是美国中小型猪场退出市场的最高峰。上世纪70年代末期美国生猪养殖场家数接近65万，且生猪存栏量100头以下的小型猪场占比达78%。而到1989年，养殖场总量减少至30万左右，降幅达50%以上，存栏量在100头以下的小猪场减少了60%。

养殖业集中度的大幅上升带来的养殖专业化、规模化、标准化，是疫苗、兽医诊断行业市场容量的根本保证。而我国的畜牧行业即使在经历了这一轮“最强猪周期”和“环保风暴”后，市场集中度依然不高，出栏量最高的10家公司的年出栏量加总为4000万头左右，而我国年出栏总量为7亿头，全国3500家出栏量在一万头以上的猪场产量总和，才只达到市场总量的10%。

一方面是政策、制度的配套监管尚未完善，一方面是市场需求准备尚未到位，普莱柯和中科基因在动保检测市场的先驱之路，能走得顺畅通达吗？我们还将拭目以待！

来源：我的农场

作者：王一鸣