2015年饲料市场大盘点 这样的情况 饲料市场历史上还从未出现过

今天是12月31日，明天就是2016年了。马云昨天说，2015年最后一天，我们都没倒下，这是非常值得庆贺的！

面对今年豆粕、玉米、菜粕、鱼粉等饲料原料全线下跌；2015年全国饲料产量同比下降2%，除肉禽、蛋禽料增长6%、1%，猪料（下降8%）、水产料、反刍料分别下降8%、7%、2%，大部分饲料企业销量下滑，饲料企业数量更是从9000家下降至6000多家；生猪在3月底之后行情回暖，但这是以500万散户退出为代价，而水产品大多却是低迷不振，养殖户面临疫病与恶劣天气交加的窘迫局面。从原料到饲料，再到终端的养殖，2015年大家都不好过。可以说，今年这样的情况，饲料市场历史上还从没有出现过。

在这个要结束的当口，我们应该用一个什么样的词汇来形容或者概况即将过去的2015？

如果暂时难以找到这样的一个词，那我们先行回望，边走边看。看看到最后，2015年呈现在我们心中究竟是一个什么模样。

家禽行业面临严重的产能过剩

应该是说2013年的时候家禽市场就已经出现产能过剩的苗头，正大谢国民曾在一起采访中表示，真正压垮家禽市场的并非是“H7N9”,而是产能过剩。2013年进口种鸡150万套，达到历史最高水平，2014年进口118万套，2015年下降至80万涛。而这便直接造成今年肉鸡、蛋鸡养殖业陷入亏损的根本原因。

但也正因为家禽产业处于产能大增的阶段，才能消耗大量的饲料。根据慧通数据显示，2015年蛋禽料、肉禽料同比去年增长1%、6%。

生猪市场的去库存化

图 2013-2015年生猪存栏、补栏数据 数据来源：慧通数据

由于生猪价格经历了长达三年的调整，大量散户退出市场，农业部数据显示仅2015年便有500万的散户退出。根据图上慧通数据显示，2015年生猪存栏一直在40000万头徘徊，今年的水平达到了2004年以来的最低水平，甚至低于2010年的时候。不同的是，2011年的生猪价格暴涨，导致各路资本与散户疯狂入市，为后面生猪价格下跌三年埋下隐患。而如今不同的是，随着国家对生猪养殖的管控以及市场自身的调节，生猪补栏不再盲目。

水产养殖淡季不淡 旺季不旺

由于去年年底的时候大部分水产品价格出现下跌，导致今年上半年，特别是3、4月份的时候存塘鱼量特别高。以罗非鱼为例，在往年存塘量在2-3成，而今年达到了5成。这直接促使水产饲料消费同比增长，根据慧通数据显示，上半年水产料同比上涨了2%，以海大为例，今年上半年水产料销量同比增长了20%。

但是到了7-9月的养殖旺季，水产养殖遭遇到频繁的病害、台风的影响则表现为旺季不旺。据慧通数据显示，7-9月水产料同比下降了10%。

销量都将大幅下降

由于生猪存栏的大量减少以及水产养殖的旺季不旺，大部分饲料企业的销量在今年都将受到影响。除了少数饲料企业销量有所增长之外，部分企业销量都将出现下滑。据静书预估，2015年，正大饲料销量在570-580万吨左右整体与去年持平；新希望六和饲料销量为 1480万吨，同比下降6%以上；饲料销量在420-430万吨，相比去年大致持平或小幅下降；通威2015年销量预计在400万吨，与去年持平或小幅下滑。

玉米、豆粕、鱼粉等原料全线下跌

表1 2015年饲料原料价格涨跌

表2 2015年添加剂产品涨跌

不需要任何语言描述，上面这两个表格就已经把今年饲料原料市场说得很清楚了。在静书的印象里，好像还没有哪一年有今年这种情况，饲料原料市场、连带添加剂市场，全线普跌（这样的情况，哪位大神遇到过？）。#今年的贸易商们，怎一个亏字了得……

价格战频发且激烈

价格战年年都有，但是今年不再是以往那种犹抱琵琶半遮面的形势。今年是拉开架势，直接开打，你来我往，此起彼伏。提价格战，就不得不提海大。作为水产料巨头，海大这两年在饲料市场上的进攻最猛。在别人涨价的时候海大不跟涨，在饲料原料价格下降的时候海大率先降，而且在饲料原料价格上涨的时候，海大还在降。比如今年7月份，海大、通威、粤海、恒兴等一批水产料企业打成了一锅粥。

打破游戏规则 

一个是今年7月份横空出世的美傲，一个是9月份海大的“同塘对比实验”，这两个都采取了异于往常的营销手段，迅速在业内引爆，引发广泛的关注与讨论。其实，这种点名竞争在行业外是再也正常不过了。小米的发布会上，把苹果、三星同系列的手机零件拆开了挨个比对。在360手机不仅仅是进行对比，甚至连对手的成本都给算出来了。与其暴跳如雷大骂对手不尊重你，不如你也去想一下如何出奇制胜，如果想不出来，最起码也要稳住了自己的客户，千万不要被对方抢过去。

千万不要站在行业的制高点上讲道德，那不过是为了维护既得利益。但是不要忘了，能够决定饲料企业生死的，是养殖户，而他们才有评判这一切的权利。

企业利润都将大幅增长

表3几大饲料企业前三季度净利润情况

就前三季度来看，除了大北农有10%的下跌，其余饲料企业净利润全部是增长的。正如之前我们提高的，造成饲料企业净利润增长的根本原因是来自于原料采购成本的下降。

开辟“饲料+互联网”处女地

今年农业成为互联网企业的香饽饽，阿里、京东纷纷布局，试图结束互联网的手段开辟这块处女地。而我们的饲料企业也揭竿而起，以新希望、大北农为代表的企业纷纷打出互联网转型的大旗。据不完全统计，目前涉足互联网的企业有正大、新希望、大北农、傲农、正邦、禾丰、唐人神等等。我们饲料、养殖行业所面临的这些问题，比如信息不对称、交易环节过多、融资难、环境污染等等问题一定会被改变，要么就是外行改变内行，要么就是由内而外的变革。

豆粕大跌 菜粕失宠

由于豆粕今年价格不断下调，在今年5月以及当下甚至跌到2500元左右的位置，已经达到了2008年金融危机以来的最低水平。如此一来，菜粕便失去了性价比优势，沦为鸡肋的地步。据了解，往年淡水鱼料里菜粕的添加比例在30%-40%，但是今年豆粕跌得这么狠，很多饲料企业都反过来用豆粕替代菜粕，菜粕的使用下降至10%，甚至5%。

高粱/大麦替代玉米成风

如果说2014年进口杂粮替代玉米还处于摸索的阶段，还会有人担心高粱添加在饲料中会影响饲料品种，那么今年可以说这种担忧再也听不到了。据了解，在今年上半年玉米价格高达2400-2500元/吨的时候，玉米替代在国内饲料企业（以南方饲料企业为主）中进行得可谓是如火如荼，鸭料中使用进口高粱替代玉米替代比例高达50%（甚至有的大企业可以做到无玉米日粮），肉鸡料中替代比例达到20%，猪料中较少在5-10%左右。除了高粱，大麦在猪料中的替代也达到10%。

资本的力量成为主旋律

农业部数据显示今年饲料企业数量下降至6000多家，小型饲料企业正在加速退出的同时大型饲料企业正在加快蚕食，最多的时候运用的便是资本的力量。今年我们看到，新希望、大北农、通威等等上市饲料企业在发行股份募集资金，都是几十亿的规模。没上市的企业也在到处融资，比如粤海，KKR加上银行融了20亿。这些钱都干嘛，就是为了加速兼并、收购，抢占市场。

经济大环境

大家有没有发现，今年不论是去参加什么会议，原料的、饲料的，甚至是养殖的，都在讲一个问题：为什么今年形势不好？因为大环境不好，国家经济增长放缓。而往年，在饲料行业处于快速上升阶段的时候，我们却很少把饲料的增长归功于经济大环境。

身处于经济大环境之中，我们饲料行业的发展必然受到经济环境的影响。特别是，经济大环境对于我们饲料行业的影响要远远超过我们的想象。静书有看到一些观点认为，今年是很困难，明年会慢慢恢复，或者会好转。但是静书认为这不过是一种自我安慰，明年的市场不是底部，而是个坑，不论是饲料行业还是大环境，明年只会比今年更差。

关于2016年

以下为马云在12月30日举行的2015年上海市浙江商会年会上的讲话：

商场如战场，战场上活着的人，是成功的，企业也一样。战场上，商场上年底还能站在那儿听讲座，还能交流，还能发奖金、工资，那就是不错。做企业的第一要素，就是不死，跟战士一样，上战场的第一要素，有时候不是为了赢，而是活着。

2016年并不好过。过好了，你就当马云说错了；过得不好，你要相信，其实大家过得都不好，挑战只会越来越大。

所以预祝大家2016年不是活得好，而是2016年我们坚持再活过去！因为阳光总是在那儿，希望能够照到我们身上！

作者：静书