杜邦将斥资63亿美元收购Danisco

全球 - 杜邦已签署正式协议，收购全球酶制剂与特殊食品原料公司Danisco，支付58亿美元的现金并承担后者5亿美元的净负债。

该交易完成时，杜邦在工业化生物技术方面的领袖地位将明显地确立起来，拥有密集的科学创新能力，可以应对食品生产以及降低化石燃料消耗方面的全球挑战。

“Danisco是一家出色的公司，是杜邦长期以来成功的合作伙伴，久经考验的创新者，致力于可持续的成长，”杜邦主席兼首席执行官Ellen Kullman说。

“Danisco拥有诱人的、市场驱动的科研业务，与杜邦的营养 & 保健以及应用生物科技方面结合之后，可形成明显的合力。”

“这个交易是一项完美的决策，符合我们的成长机遇，并且将帮助我们在未来几十年里应对人口显著增长带来的全球挑战，尤其是在食品与能源方面。

“此外，生物技术和特殊食品原料还有可能会改变行业的结构，例如将工艺流程中的化石燃料替换为可重复利用材料，并解决发展中国家的食品需求问题，这将会产生歌呢更多的可持续性解决方案，并为推动公司的成长，”Kullman说。

这项并购金额当中30亿美元将以现金支付，其余金额将以债务形式支付。

交易将于第二季度初完成，预计2012年，也就是企业合并后的第一个完整年度，将实现现金与业绩增厚。

杜邦已预算2011年每股收入前景为3.30美元至3.60美元。估计这项交易回使每股收益在报告基础上每股降低0.30至0.45美元。

“Danisco拥有两项全球定位良好的业务，这两项业务将对我们现有的生物技术能力、研发管道，以及特殊食品原料形成很强的互补，这些方面结合起来所能带来的长期效益是非常诱人的。这还将为杜邦其它领域的产品系列创造新的机遇，包括传统材料的科研支持方面，”Kullman女士说。

Danisco是一家以技术为动力的领袖企业，具备出色的科研与应用开发能力。该公司拥有特殊食品原料，包括赋形剂、培养物和甜味剂，这些占总销售额65%；还有该公司的酶制剂分支Genencor，占总销售额35%。

Danisco和杜邦在纤维乙醇技术研发方面已经合作创办过合资企业。Danisco已拥有将近7,000位员工，业务遍及23个国家。

该项并购将通过杜邦附属企业以每股665丹麦克朗的价格认购所有Danisco的发行股进行公开投标来完成。

Danisco已经表示，愿意在投标文档完成公布并经过丹麦财务监督机构审核之后向自己的股民推荐这项投标。

交易采用定制成交条件，包括特殊的法定审核，并且90%以上的Danisco股票是通过投标认购的。特定情况下杜邦有权放弃投标条件，只接受较少部分的股票。