700亿元：我国动保市场前景可期

现代化、高密度的养殖环境，无疑成为滋生疫病的天然环境。一旦发生疫病，则极易迅速传播，生物安全或防疫不到位会给养殖场造成不可挽回的经济损失。

因而，相对于中小规模的畜禽养殖户，规模畜禽养殖者对于动物疫苗的需求呈现刚性特征，即便是在养殖盈利较低的情况下，减少防疫支出的可能性也是很低的。然而，在中国市场，随着规模化养殖加速扩张，畜禽养殖的环境及生物安全水平也正在逐步提升，但动物疫病防控形势仍然不容乐观。

高质量市场苗迎来大发展时期

过去10年，政府采购苗在中国快速发展。自2001年以来，口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟和高致病性猪蓝耳病分别纳入强免范围，动物疫苗行业经历了一段快速发展时期，2000年～2013年年复合增长率约为19.2%。在高致病性蓝耳病疫苗和猪瘟疫苗调出招采范围后，加之“先打后补”改革，缺乏优势品种研发能力的疫苗企业经营环境更趋不利。受此影响，行业企业数量锐减，企业间的兼并重组也在加速，行业格局进一步优化，行业集中度提升，国际动保巨头、国内龙头动保企业有望凭借其资金和研发优势，在一些主要的疫苗品种上，将形成稳定竞争的格局。

与此同时，由于环保压力，中国各地不合规的中小规模畜禽养殖场多数被拆迁、整改，小养殖户、散户纷纷退出，规模化养殖加速扩张，进而拉动市场对高质量市场苗的需求，产品升级改造扩大供给，价值更高的市场苗将快速发展。与中小规模的畜禽养殖户相比，规模畜禽养殖者在疫苗采购上更加规范，直接推升高品质疫苗需求。未来10年，疫苗市场有望进入市场苗大发展时期。预测称，市场苗的发展有望催生销售规模超过50亿元的单品种，如口蹄疫疫苗等。

对此，勃林格殷格翰（BoehringerIn？gelheim）大中华区动保业务负责人郎世峰博士在2月9日于北京举行的勃林格殷格翰动物保健2018新春媒体沟通会上分析说，猪场拆迁，目前已趋于平缓。政策的变化也加速了企业合并的进程，也给一些大公司创造了整合、扩张的机会，让某些地区养殖更多的生猪。然而，一旦这些生猪养殖聚集地发生一些疫病，会带来比较严重的后果。这意味着养殖场在动物健康管理的操作以及生物安全流程等方面需要切实做到位，特别是养殖场员工需要受过良好培训。在这方面，勃林格殷格翰动物保健可以提供一些支持。

“对于大规模养殖企业来说，更需要非常可靠的产品，要每个批次的疫苗保持统一的质量，能保证持续可靠高质量的产品。同时，它们也需要疾病监控以及高质量疾病诊断方面的服务，还有，它们也需要建立比较好的生物安全体系以及比较好的质量管理或者是质量保证体系。”郎世峰说，“随着一些集团企业对养猪场加速整合，它们也越来越趋于需要建立一个强大的品牌。比如，进入一个食品品牌或者说肉制品的业务，来提供更多增值食品的生产。一旦发生食品安全问题，将会对这个品牌带来很大的不利影响。因此，这些养殖户和养殖场要更加确保生产的安全和质量，避免使用抗生素。”

“我们也看到，在中国，动物福利和环境问题越来越引起社会关注，所以，养殖企业想成为全链条品牌的生产商，就要在这方面进行改善。这方面我们也可以贡献自己的力量，提供一些支持。”郎世峰如此说。

前景看好，未来10年将增加400亿元

“目前，全球动保市场总额约为300亿欧元（约合人民币2300亿元），年增长在5%左右，其中宠物业务板块占比达到34%。北美和亚洲分别占据全球动保市场的1/3，最大的增长点则是在亚洲。”郎世峰在2018新春媒体沟通会上透露说，2017年，美国动保市场总额达90亿欧元（约合人民币700亿元），中国的动保市场为40亿欧元（约合人民币310亿元）；到2026年，美国的动保市场将达140亿欧元（约合人民币1085亿元），而中国的动保市场有望达到90亿欧元（约合人民币700亿元）——相当于2017年美国的动物市场总额。

“我们预估，2018年，中国动保市场整体增长在8%左右。其中，宠物动保市场增长最快，40%还是50%?目前不能准确预估。”郎世峰分析说，“猪和家禽的存栏数变化不大。生猪由于生产有所增加而蕴藏了潜力。家禽业由于受到禽流感疫情影响，存栏数每年增长1%～2%，可能是增长最慢的一个板块。从奶牛来看，我们看到牛奶价格在慢慢回升，而过去几年，奶牛总体数量在下降，可是下降趋势已经遏制住了。因此，2018年，我们预估，市场增长在8%左右。勃林格殷格翰希望能大幅超越这一市场增速。”

勃林格殷格翰公司看好中国动保市场并高度重视中国市场，持续加大对中国的投资力度，同时增强与合作伙伴的协作，共同致力于推动中国动物保健事业的发展。目前，中国市场对动物蛋白的消费需求在保持向上，宠物饲养群体在大中城市开始迅速增长，畜禽产品的销售随着用户对提高生产效率的需求而增长，畜禽及宠物疫苗产品的市场需求也随之提高。据郎世峰透露，目前，勃林格殷格翰动保有三大研发板块，分别位于北美、欧洲、亚洲，而亚洲的研发中心则聚集在中国。

“整体来看，2017年，勃林格殷格翰动保中国业务增长率超过了20%，中国大陆的动保业务销售额大概在2.5亿欧元左右。这个业务构成中，猪是最大的业务，占比55%，家禽占比25%，宠物占比15%，剩下是牛和其他的产品。”郎世峰介绍说，“从增长的动力来看，去年因为受禽流感疫情冲击，整个家禽行业是非常困难的一年，很多公司出现负增长。勃林格殷格翰公司表现还可以，稍微增长了一点，或者说基本持平。”

据介绍，2017年，勃林格殷格翰在牛的业务和猪的业务的销售增长均超过了25%，宠物业务增长超过了50%。宠物业务增长的主要原因：一方面是市场蓬勃发展带来了机会;另外一方面是由于勃林格殷格翰上市了新产品带来了增长的机会。虽然在猪和牛方面没有新产品上市，但其增长主要来源于勃林格殷格翰把更好的服务和解决方案提供给了客户。猪业务方面，勃林格殷格翰去年上市了圆环和支原体混合免疫新产品——“圆梦福莱”混合注射剂，正是因为这样一个创新的应用，给勃林格殷格翰带来了新的成绩。

“1+1>3”的整合效果，给客户带来更多的解决方案

勃林格殷格翰与梅里亚动物保健业务的合并，可谓全球动物保健行业的一件大事。勃林格殷格翰和梅里亚均具有悠久的历史，业务起步时间非常接近，前者创建于1885年，后者创建于1897年。100多年后的2017年1月1日，勃林格殷格翰动物保健和梅里亚动物保健正式合并。

通常，国际上比较大的医药企业，主营业务是人用医药，仅有很小一部分涉及动保业务。在这些公司中，动保业务通常只占5%～7%。而在勃林格殷格翰，特别并购了梅里亚之后，动保业务占了公司的25%，成为公司的核心业务。

勃林格殷格翰将包括研发、生产和业务经营等完整业务价值链带到中国，在不断拓展业务的同时，持续创新。“合并以后，我们确实整合了两家公司在中国的研发管线，我们采取的‘植根中国、服务中国’的研发策略，特别在家禽疫苗方面具有优势。”朗世峰在2018新春媒体沟通会上表示，“接下来，我们每年都会有一到两个新的家禽疫苗产品引入市场，这些本地研发的疫苗，也是要在本地制造的。我们已经计划要把南昌工厂进一步产能扩建。我们也在全球大的运营版图范围内来看如何制定更好的战略，以此确保家禽产品的生产和供应。同时，我们也做一小部分的家禽疫苗产品的出口。比方说，现在已经出口一部分中国制造的产品到埃及、孟加拉国等地。将来，这方面的出口会越来越多。”

“其实，我们这次整合是全球动保行业中有史以来最大的一次整合。目前，我们的整合还没有结束，还在进程中。”朗世峰说，“这次整合不是说要裁员或者是削减成本，更多在于要寻找到双方资源的协同，可以更好地强强联合，更好更快地发展和成长，让人才发挥所长。整合以来，没有一个员工丢失了他的岗位，反而所有的员工面临着更多更大的发展机会，因为整个公司成长的空间更大了。”

在朗世峰看来，整合不应该是简单的“1+1=2”。整合应该取得“1+1>3”的效果。“某种程度上，我们要做调整和重新的架构。比如说，我们双方研发的管线来看，两家公司在一小部分是重叠的，我们需要重新来评估什么样的项目或者管线是两个中最好的，对公司的发展是最有利的，来整合所有研发的管线。同时，在整合的过程中，我们也在不断地招募新人，持续扩大团队。”朗世峰表示，“总体来说，我个人的理解是，因为我们还在进程中，什么样的整合才算是完成了?我的理解是，当有一天我们团队中每一个人醒来之后，提起公司的时候，大家都能想到的或者感受到的是一个事情——整个公司拥有同一种文化，这样整合才算真正地完成了。”

朗世峰认为，目前，整个整合的进程也是非常成功的。“我认为，成功体现在几个方面：第一，我们没有失去任何一名员工。第二，我们没有失去任何一个客户。第三，我们给客户提供的服务水平丝毫没有下降，甚至我们的客户都没有意识到我们公司发生了变化。”朗世峰说，“但是，最终，客户会来决定我们的整合是否成功，整合后的公司是否更好。几年后，如果客户说，勃林格殷格翰给他们带来了更多的解决方案，给他们提供了更多、更好的服务，这就说明我们的整合是成功的，我们公司更好了。”