03年上半年饲料市场形势分析与展望

03年上半年饲料市场形势分析与展望 内容摘要：与上年同期相比，今年1-5月份，饲料原料玉米的出口量增加，但出口势头趋于减缓；受大豆价格上涨，豆粕成本增大，豆粕出口数量大幅下降；因秘鲁市场鱼粉价格较高，我国饲用鱼粉进口明显减少，出口有所增加；赖氨酸进口增加，出口减少；蛋氨酸进出口数量均增加。今年第二季度，由于“非典”对我国养殖业，特别是对家禽的影响较大，造成饲料产品价格低迷；饲料原料中除鱼粉价格低于上年同期水平外，玉米、豆粕、赖氨酸和蛋氨酸价格均高于上年同期水平。今年下半年，尤其是第三季度我国饲料业将全面恢复，饲料的质量和安全问题将更加得到重视。 一、上半年全国饲料生产总体情况 据全国饲料工作办公室不完全统计，2003年1-6月全国饲料产品产量达到3960 万吨，同比增长4.4%，其中配合饲料产量3005万吨，同比增长3.6%；浓缩饲料产量795万吨，同比增长9.0%；预混合饲料产量160万吨，同比增长3.2%。 从饲料生产的总体水平看，今年上半年全国饲料产量稳中有升,但有一些小的起伏，受“非典”影响，饲料生产从3月份回升后出现小幅下滑，特别是5、6月份降幅明显。从饲料生产的区域结构看，广东、北京、河北、山西、内蒙古等省区的饲料生产影响较大，山东、广西、天津次之，特别是预混合饲料，由于其销售半径大，跨区销售受到很大影响；浓缩饲料尤其是配合饲料虽然也受到一些影响，但在小区域内，生产和销售基本正常。这也是今年上半年配合饲料增幅强劲、预混合饲料增幅平平的主要原因。其他省份饲料生产同样受到一定程度的影响，但影响不大，总体增长速度略低于上年。 从饲料产品结构看，总体发展趋势仍是浓缩饲料、预混合饲料高于配合饲料，但配合饲料增长速度与上年比有较大反弹，提高了将近一个百分点。今年上半年猪饲料增幅较大，禽类料特别是肉禽饲料生产增长缓慢，如家禽生产大省广东估计下降40%左右。虽然第二季度生产情况逐渐走低，但水产饲料和反刍饲料的生产情况均属正常上升。水产饲料4月比3月份上升40%左右,5月份比4月份上升幅度更大。 总之，影响今年上半年饲料生产的主要因素是SARS疫病的爆发，进而致使欧美等国家纷纷解除进口我国禽肉产品的合同，造成我国畜禽产品出口下降，从而直接影响了饲料生产。 二、2003年1－5月份饲料原料进出口形势 1、与上年同期相比，玉米出口增加，进口很少 1－5月累计出口玉米487.5万吨，同比增长51.1%。主要出口到韩国(218万吨)、马来西亚(70.7万吨)、印度尼西亚(53万吨)、伊朗(50万吨)，分别占出口总量的44.8%、14.5%、10.8%、10.2%。对南非、日本、越南等国的出口量增长迅速。主要出口省份是吉林、黑龙江、内蒙古和辽宁等省区，分别占出口总量的68.6%、14.6%、10.0%、4.6%。近两月玉米出口减缓，今年4、5月玉米出口量分别为55.1万吨和39.5万吨。与一季度月均出口量超百万吨相比势头减缓。 玉米出口趋缓的主要原因：一是国际市场玉米价格上涨，我国玉米出口报价随之提高；二是非典疫情使玉米运输等流通环节受到不同程度的制约；三是南美玉米收获及大量上市对我国玉米出口有一定的抑制作用，导致近期我国玉米出口合同数量减少。 1－5月份我国累计进口玉米仅4吨，同比减少99.9%。另外进口玉米粉664吨，种用玉米23吨，且主要为来料加工方式进口。 进口减少的原因在于国际玉米到岸价明显高于国产玉米价格。以广州黄埔港为例，6月份国内玉米运抵黄埔港价格为1150元／吨，同期由于美国墨西哥湾离岸价（FOB）及海运费都较高，美国玉米运抵黄埔港的交货价格估计在1430元／吨左右，国外玉米价格高出国内约280元／吨。 2、与上年同期相比，豆粕进出口数量下降 今年1－5月份我国累计出口豆粕27.72万吨，较上年同期49.84万吨的出口数量降低44.4%，主要出口到日本（19.50万吨）、马来西亚（3.44万吨）、韩国（2.20万吨）、越南(1.40万吨)，分别比上年同期减少24.43%、60.85%、69.77%、增加37.51%，对以上四国的出口量占到我国豆粕出口总量的95.74%。5月份出口豆粕7.97万吨，比上年同期降低8.69%，其中出口到日本(59,356吨)，马来西亚(6,453吨)，韩国(3,446吨)，越南(9,715吨)。虽然近几年我国由豆粕进口国转变为豆粕出口国，出口量逐年增加，但今年以来因大豆价格高企，豆粕成本增大，与国际市场豆粕价格相比已没有明显优势，出口量下降亦属正常。 我国今年1-5月份自石家庄海关出口豆粕7.54万吨，自南京海关出口9.74万吨，自南宁海关出口1.52万吨。5月份这三个海关的豆粕出口量占我国豆粕出口总量的90%。国际上，与去年相比，今年4－6月份期间南美豆粕出口量迅速增加，尤其是向亚洲出口量增幅最为明显。 据国家粮油信息中心预测，本年度国内豆粕产量将达到创纪录的1996万吨，豆粕的饲用消费量为1730万吨，产量与消费量相比有266万吨的剩余，这只有靠出口来消化。而今年1-5月份我国豆粕出口量仅为27.72万吨，与去年同期相比下降了44.4%，这与大豆进口同比上升了168.5%、豆油进口同比上升了419.6%相比形成了很大的反差。 3、与上年同期相比，饲用鱼粉进口减少，出口增加 今年1-5月份累计进口鱼粉21.43万吨，比上年同期减少20.37%，其中11.24万吨来自秘鲁，4.02万吨来自智利，2.39万吨来自美国，分别比上年同期减少6.84%、50.55%、增加6.16%。今年5月份我国进口鱼粉7.93万吨，比上年同期增加45.53%，其中从秘鲁进口4.65万吨，比上年同期减少56.22%，从智利进口1.09万吨，比上年同期增加198.93%，从美国进口0.92万吨，比上年同期增加19.01%。 今年1－5月份累计出口鱼粉1872.48吨，比上年同期增加27.75%，其中出口到越南1284.76吨、朝鲜216.2吨、新加坡112.6吨、日本78吨。今年5月份我国出口鱼粉510.78吨，比上年同期增加4.49%。 据美国农业部报告预测， 2003年度的鱼粉产量估计将增长4万吨，总量将达到177万吨，鱼粉数量的增长是由于鱼类资源的恢复和鱼粉产出率的提高。根据去年59.20万吨的进口量，我国仍将是主要的进口国，其次为日本、德国、台湾和俄罗斯。亚洲仍将是秘鲁鱼粉业的主要市场，占总出口量的65%。随着饲料生产旺季的到来，对鱼粉的需求会不断增加。 4、赖氨酸和蛋氨酸的进口情况 赖氨酸：与上年同期相比，进口量减少，出口量增加 据国家海关总署最新统计，今年1－5月份累计进口赖氨酸3.11万吨，比上年同期减少17.44%，主要从美国（9,819吨）、印度尼西亚（8,239吨）、韩国（7,451吨）、泰国（2,325吨）进口。累计进口金额为5,380.4万美元，比上年同期减少3.66%。5月份进口赖氨酸6,861.7吨，比上年同期减少8.15%。 1－5月份我国累计出口赖氨酸3,231.8吨，比上年同期增加1232%，其中出口到荷兰1429吨、澳大利亚233.1吨、比利时211吨、西班牙150吨、美国140吨。累计出口金额581.86万美元，比上年同期增加568.7%。5月份出口赖氨酸1117.68吨，比上年同期增加2394%。 蛋氨酸：与上年同期相比，进出口量均增加 据国家海关总署最新统计，今年1－5月份累计进口蛋氨酸3.26万吨，比上年同期增加82.63%，主要是从美国（9,938吨）、日本（8,615.4吨）、比利时（7,040吨）、德国（3,516.6吨）、法国(2,062吨)进口。累计进口金额为6,743.4万美元，比上年同期增加102.37%。5月份进口蛋氨酸6,815.54吨，比上年同期增加119.43%。 1－5月份我国累计出口蛋氨酸96.73吨，比上年同期增加23.6%，其中出口到比利时22吨、美国20吨、台湾10吨、印度尼西亚9.5吨。累计出口金额75.93万美元，比上年同期增加80.5%。5月份出口蛋氨酸8.45吨，比上年同期减少59.4%。 三、饲料价格分析 1、饲料产品价格分析 育肥猪饲料价格从2002年11月份到今年4月份一直比较平稳，价格保持在1.55元/公斤左右，今年5月份价格下降为1.52元/公斤，下降幅度为2%，6月份价格又回升到1.55元/公斤。今年上半年育肥猪饲料的平均价格为1.55元/公斤，比上年同期高2.43%，比2001年同期低1.17%。第二季度平均价格为1.54元/公斤，比上年同期高2.21%，比2001年同期低2.74%。 资料来源：农业部畜牧兽医局 从地区价格看，2002年上半年育肥猪饲料一直保持在高价位的省市主要有：广东、海南、广西、内蒙古、云南、陕西、湖北等；保持在低价位的省市主要有青海、天津、江苏、山东、河北、辽宁等。 肉、蛋鸡配合饲料价格今年上半年价格分别在1.81元/公斤和1.65元/公斤上下波动，上半年肉鸡饲料平均价格比蛋鸡高0.16元/公斤。今年上半年肉鸡饲料平均价格为1.81元/公斤，比上年同期低0.28%，比2001年同期低3.82%；上半年蛋鸡饲料平均价格为1.65元/公斤，比上年同期高1.02%，比2001年同期低1.20%。 资料来源：农业部畜牧兽医局 从地区价格看，今年上半年肉、蛋鸡价格较高的省市有：广西、广东、贵州、云南、海南、新疆等；价格较低的省份有：黑龙江、河南、辽宁、河北等。 2、饲料原料价格分析 玉米：第二季度价格先降后升，高于上年同期水平 国内价格：从今年1月17日起，玉米产区和销区价格分别从900元/吨、1099元/公斤平稳上升至4月1日的990元/吨、1155元/公斤，上涨幅度分别为10%和5%，然后在这个价位上保持了近一个月，从4月25日起价格开始下滑，5月13日产区价格下滑到955元/吨，之后又开始回升；销区价格则继续下滑，至6月3日价格为1114元/吨，之后也开始回升，至6月27日产区和销区的价格已上升到979元/公斤和1142元/公斤。 资料来源：国家粮油信息中心 今年上半年玉米产区和销区的平均价格分别为958元/吨和1130元/吨，分别比上年同期高1.39%和1.17%。今年第二季度玉米产区和销区的平均价格分别为974元/吨和1139元/吨，分别比去年同期高1.93%和1.96%。总体上看，今年第一季度国内玉米价格平稳上升，玉米价格提前出现季节性上涨。但进入第二季度以后，受非典疫情的影响，玉米流通受阻，需求受限，市场购销平淡，抑制了国内玉米价格的上升势头。 国际市场价格：上半年国际市场价格一直在相对较高的价位上振荡运行。 5月，美国墨西哥湾2号黄玉米离岸价和芝加哥期货价格分别为907元／吨、803元／吨，分别比4月上浮1.6%、3.8%，比去年同期分别高19.1%、19.0%。6月，现货价格和期货价格都有所回落，分别为900元／吨、786元／吨，分别比5月下降0.8%、2.1%，但仍比去年同期分别高14.0%、13.6%。预计国际玉米价格仍将保持高位振荡的态势。 目前国内玉米市场价格回升，5月份，全国集贸市场玉米价格每50公斤53.69元，环比增长1.57%，同比增长0.15%。 豆粕：第二季度价格呈振荡下降趋势，但明显高于上年同期水平 今年1-3月份豆粕价格维持振荡下降格局，3月中旬豆粕价格开始上升，到4月底为止，价格又开始振荡下降。总体来看，今年上半年豆粕的平均出厂价格、送厂价格和交货价格分别为2072元/吨、2127元/吨和2151元/吨，分别比去年同期增加24.21%、20.53%和18.56%。今年第二季度豆粕的平均出厂价格、送厂价格和交货价格分别为2137元/吨、2191元/吨和2201元/吨，分别比去年同期增加20.82%、18.24%和16.39%。 资料来源：国家粮油信息中心 鱼粉：缓慢上升，低于上年同期水平 从2002-2003年进口鱼粉的车船板价格趋势图可以看出，进口鱼粉车船板价格从2002年1月底的6663元/吨一直下滑到2002年11月底的4486元/公斤，下降幅度为32.67%，之后开始缓慢回升，至今年6月中旬有所回落。今年上半年进口鱼粉车船板的平均价格为5140元/公斤，比上年同期下降17.36%，今年第二季度平均价格为5277元/公斤，比上年同期下降14%。 资料来源：饲料工业协会 今年以来，国内鱼粉市场在秘鲁鱼粉市场价格一直保持坚挺、国内鱼粉市场库存一直保持在较低的水平的情况下基本呈现出平稳上扬的态势，但从6月中旬起国内鱼粉价格出现止涨以后，今年国内鱼粉市场出现了轻微下跌的情况，其原因主要有：一是对后期国内鱼粉市场的走势不太确定，持观望态度，而使鱼粉市场的需求出现了下降；二是非典对市场需求产生的负面影响还没有完全消退，市场总体的需求要低于去年同期；三是国内港口鱼粉库存出现增长也是市场价格出现滑落的一个因素。 3、赖氨酸和蛋氨酸价格分析 赖氨酸：从今年年初开始赖氨酸（包括进口和国产）价格直线下滑，分别从22.9元/公斤、22元/公斤下降到4月中旬的16.59元/公斤、16元/公斤，下降幅度分别为27.6%、27.3%，经历了一个多月的波动后，6月初赖氨酸价格直线上升，分别从17.1元/公斤、16.5元/公斤增加为21.29元/公斤、20.25元/公斤，上涨幅度分别为24.5%、22.73%。 今年上半年进口和国产赖氨酸的平均价格为19.22元/公斤、18.64元/公斤，分别比上年同期增加19.58%、17.54%，今年第二季度进口和国产赖氨酸的平均价格为17.65元/公斤、17.04元/公斤，分别比上年同期增加13.89%、10.87%。 资料来源：益农网 蛋氨酸：与赖氨酸价格相比，今年蛋氨酸的价格则显得要平稳的多。今年1至3月初价格缓慢上升，之后价格出现一定程度的下滑，从6月初开始，蛋氨酸价格又出现回升。今年上半年固体和液体蛋氨酸的平均价格为25.48元/公斤、21.34元/公斤，分别比上年同期增加26.34%、28.18%，今年第二季度固体和液体蛋氨酸的平均价格为24.67元/公斤、20.95元/公斤，分别比上年同期增加23.63%、27.65%。 资料来源：益农网 今年上半年蛋氨酸价格与上年同期相比，波动较大。今年3－5月份价格下降的原因主要有：一是蛋氨酸市场需求疲软，这种疲软状况不仅反应在国内市场，而且还反应在欧洲市场；二是国内蛋氨酸市场货源比较充足。 四、2003年下半年饲料生产展望 随着疫情的有效控制，从6月中旬开始，受疫情影响严重的大部分饲料企业逐步恢复生产，产品价格普遍有所回升，有的地区涨幅比较大，这对拉动下半年饲料生产将产生积极的作用。但由于第二季度畜禽补栏受到一定影响，势必会影响下半年尤其是第三季度的饲料生产，加之市场价格的波动，以及畜禽产品出口受阻等因素的影响，今年下半年饲料生产仍面临严峻的困难，但全年饲料总产量增长速度仍然有望达到5%左右。