生猪行业乱象丛生，产能过剩，广东如何摆脱困境，构建高质量发展新格局？

1、规模化快速增长，头部企业或形成垄断

据新猪派能繁母猪存栏统计，2022年全国存栏母猪4390万头，其中前20名头部企业存栏母897万头，占全国的20.43%；1万头母猪以上的集团企业就有116家，合计母猪1129万头，占26%，存栏500头以上规模的猪场占到全部母猪的74.9%，可以说散养母猪户在近几年内快速退出了市场。超大集团，特别是牧原股份一家270万头母猪出栏就达到6120万头，占近10%，再加上明年温氏能繁母猪预计由140万增至170万头，出栏增至2600万头。

据上述统计，排名前5的企业分别为牧原、温氏、新希望、双胞胎和正大，五家共出栏11222万头，占全国的16.04%（除牧原外的另四家企业中，温氏出栏1791万头，2.56%；新希望出栏1461万头，占2.09%；双胞胎出栏1000万头，1.43%；正大（中国）出栏850万头，占1.22%）。前10名企业共出栏14089万头，占全国的20.13%。前20名企业共出栏16831万头，占全国的24.05%。

其中第一和第二的北方的牧原+南方的温氏总出栏7911万头，占全国的11.31%，已经可以在相当程度上影响着的全国猪价的涨跌升降。

2、产能严重过剩，需求下降

供求关系决定猪周期内市场价格低位走势。2022年统计数据表时，我国能繁母猪4390万头，按目前全国MSY18估算，生猪产能近8亿头，加上在建和拟投产的产能已超过9亿头。按照疫情前7亿头每年的出栏量计算，可能过剩1~2亿头。加上上市体重的大幅增加和人民消费结构的改变致猪肉消费比例的减少，行业人士大多估计未来生猪国内的年消费需求量5亿头就够了，如果依此计算过剩就能达到3~4亿头。显然养猪业产能严重过剩且逐年加大已成定局。

再加上之前新冠疫情影响、俄乌战争冲击、美中经济对抗等经济影响，导致经济不景气和居民消费下降，加上非洲猪瘟以来人们肉类消费减少及消费结构变化，使得市场需求下降超预期。

3、饲料原料价格高，企业在夹缝中求生存，中小企业和散户生存危机

也是由于养殖规模的剧增，以及世界经济环境的恶化，导致饲料原料价格一路居高。以豆粕为例，1月份的低点每吨是3600多，到下半年高点都是在每吨5800多，其他原料也随之升价，导致去年每吨成品料价格同比平均上涨400~600元。一方面是低迷的猪价，另一方面是原料价格上涨，养猪企业被挤压在夹缝中艰难求生存。特别是中小企业和散户，缺乏采购和销售的竞争优势，融资成本高，环保和防疫压力大，抗风险能力差，面临着严重的生存危机。何况还有大集团的挤压，资本的投机与贪婪，打压生猪期货，使得市场行情加剧振荡，小企业更多被割韭菜。

4、种猪市场乱象，影响行业高质量发展

2018年非瘟以来，由于种猪来源一度严重缺乏，由于市场暴利的趋使，导致很多企业不管什么性能品质的种猪，甚至不管是不是种猪，不管理二元三元四元，是母猪就拉来当种母猪配种，导致全行业生产效率低下；后非瘟时代，更有大多企业甚至某些超大头部企业，不再做种猪纯种选育，一味做回交配种，大量回交种猪流向市场，导致种猪市场出现乱象，品质性能价值价格参差不齐，用户无标准无从选择，真正育种企业无利润无积极性，行业养猪发展倒退，大量企业想高效发展只有再次重启国外引种之路。所以种猪行业无序与缺乏规范，成为了影响高质量发展的重要因素。

5、二次育肥乱象，危害行业健康发展

二次育肥是我们行业之前没有出现的一种情况，但从2019年底到现在，它成为我们行业一个突出的现象。二次育肥我认为是行业发展不成熟的一个表现，因为它本质上就是一种赌博，在赌行情。作为一个持续经营的商业机构，我们不能把赌行情作为经营的战略。二次育肥的现象也推波助澜了猪价的快速上涨和快速下跌，因为二次育肥会导致“堰塞湖效应”。目前其实猪价的上涨很大一个原因并不是因为猪真的少了，而是因为很大一部分的猪被二次育肥截留了，没有正常上市。像东北的二次育肥甚至接近了50%，比例十分大，扰乱了正常市场供应的节奏。更严重的后果是，二次育肥由于不做任何生物安全与健康管理措施，各种重大疫病不断，病毒长期存在成为永久传染源并持续传播，导致各地乃至全国疫情时有耳闻，影响生猪市场的稳定。

二、广东养猪业的现状与措施

正常年份，广东猪肉产量270万吨，国家下达广东能繁母猪正常保有量190万头。2022年，广东出栏肉猪3496.8万头，猪肉总产量为279.8万吨，自给率达76%；繁殖母猪存栏204.4万头，为正常保有量107.1%；均超过计划指标。

农以种为先，广东生猪种业领先全国。现有种猪场272家，年产种猪236万头，种猪出栏量占全国8%。广东有国家生猪核心育种场10家，国家级生猪保种场（区）2个，省级核心育种场14家，核心公猪站1个，省级保种场（区）6个，生猪新品种（配套系）4个。温氏集团的瘦肉型猪核心群育种规模全球第一；壹号食品集团的地方猪存栏数量全国第一；广东谷越科技单体种公猪站规模全球第一。广东建有全国第一家部级种猪质量监督检验测试中心，建有全国第一家区域性畜禽种质资源库，建有全国第一家区域性种猪遗传评估中心，在全国率先开展猪基因组选择与联合育种技术示范推广工作。

由于广东人多地少，养殖环保压力大，饲料原料几乎全部靠外调，非洲猪瘟等重大动物疫病风险尤存等问题挑战，推进广东生猪产业高质量发展，需要统筹规划，因地制宜，生态环保；需要种业先行，健康保供，高效生产；需要规模发展，转型升级，产业联合；需要政策倾斜、市场监管、企业落实。

三、广东养猪业高质量发展新格局构建

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来源：2023年《猪业》第1期

编辑：程柯璇

注：本文仅供参考，不构成任何投资建议

1、规模化快速增长，头部企业或形成垄断

据新猪派能繁母猪存栏统计，2022年全国存栏母猪4390万头，其中前20名头部企业存栏母897万头，占全国的20.43%；1万头母猪以上的集团企业就有116家，合计母猪1129万头，占26%，存栏500头以上规模的猪场占到全部母猪的74.9%，可以说散养母猪户在近几年内快速退出了市场。超大集团，特别是牧原股份一家270万头母猪出栏就达到6120万头，占近10%，再加上明年温氏能繁母猪预计由140万增至170万头，出栏增至2600万头。

据上述统计，排名前5的企业分别为牧原、温氏、新希望、双胞胎和正大，五家共出栏11222万头，占全国的16.04%（除牧原外的另四家企业中，温氏出栏1791万头，2.56%；新希望出栏1461万头，占2.09%；双胞胎出栏1000万头，1.43%；正大（中国）出栏850万头，占1.22%）。前10名企业共出栏14089万头，占全国的20.13%。前20名企业共出栏16831万头，占全国的24.05%。

其中第一和第二的北方的牧原+南方的温氏总出栏7911万头，占全国的11.31%，已经可以在相当程度上影响着的全国猪价的涨跌升降。

2、产能严重过剩，需求下降

供求关系决定猪周期内市场价格低位走势。2022年统计数据表时，我国能繁母猪4390万头，按目前全国MSY18估算，生猪产能近8亿头，加上在建和拟投产的产能已超过9亿头。按照疫情前7亿头每年的出栏量计算，可能过剩1~2亿头。加上上市体重的大幅增加和人民消费结构的改变致猪肉消费比例的减少，行业人士大多估计未来生猪国内的年消费需求量5亿头就够了，如果依此计算过剩就能达到3~4亿头。显然养猪业产能严重过剩且逐年加大已成定局。

再加上之前新冠疫情影响、俄乌战争冲击、美中经济对抗等经济影响，导致经济不景气和居民消费下降，加上非洲猪瘟以来人们肉类消费减少及消费结构变化，使得市场需求下降超预期。

3、饲料原料价格高，企业在夹缝中求生存，中小企业和散户生存危机

也是由于养殖规模的剧增，以及世界经济环境的恶化，导致饲料原料价格一路居高。以豆粕为例，1月份的低点每吨是3600多，到下半年高点都是在每吨5800多，其他原料也随之升价，导致去年每吨成品料价格同比平均上涨400~600元。一方面是低迷的猪价，另一方面是原料价格上涨，养猪企业被挤压在夹缝中艰难求生存。特别是中小企业和散户，缺乏采购和销售的竞争优势，融资成本高，环保和防疫压力大，抗风险能力差，面临着严重的生存危机。何况还有大集团的挤压，资本的投机与贪婪，打压生猪期货，使得市场行情加剧振荡，小企业更多被割韭菜。

4、种猪市场乱象，影响行业高质量发展

2018年非瘟以来，由于种猪来源一度严重缺乏，由于市场暴利的趋使，导致很多企业不管什么性能品质的种猪，甚至不管是不是种猪，不管理二元三元四元，是母猪就拉来当种母猪配种，导致全行业生产效率低下；后非瘟时代，更有大多企业甚至某些超大头部企业，不再做种猪纯种选育，一味做回交配种，大量回交种猪流向市场，导致种猪市场出现乱象，品质性能价值价格参差不齐，用户无标准无从选择，真正育种企业无利润无积极性，行业养猪发展倒退，大量企业想高效发展只有再次重启国外引种之路。所以种猪行业无序与缺乏规范，成为了影响高质量发展的重要因素。

5、二次育肥乱象，危害行业健康发展

二次育肥是我们行业之前没有出现的一种情况，但从2019年底到现在，它成为我们行业一个突出的现象。二次育肥我认为是行业发展不成熟的一个表现，因为它本质上就是一种赌博，在赌行情。作为一个持续经营的商业机构，我们不能把赌行情作为经营的战略。二次育肥的现象也推波助澜了猪价的快速上涨和快速下跌，因为二次育肥会导致“堰塞湖效应”。目前其实猪价的上涨很大一个原因并不是因为猪真的少了，而是因为很大一部分的猪被二次育肥截留了，没有正常上市。像东北的二次育肥甚至接近了50%，比例十分大，扰乱了正常市场供应的节奏。更严重的后果是，二次育肥由于不做任何生物安全与健康管理措施，各种重大疫病不断，病毒长期存在成为永久传染源并持续传播，导致各地乃至全国疫情时有耳闻，影响生猪市场的稳定。

正常年份，广东猪肉产量270万吨，国家下达广东能繁母猪正常保有量190万头。2022年，广东出栏肉猪3496.8万头，猪肉总产量为279.8万吨，自给率达76%；繁殖母猪存栏204.4万头，为正常保有量107.1%；均超过计划指标。

农以种为先，广东生猪种业领先全国。现有种猪场272家，年产种猪236万头，种猪出栏量占全国8%。广东有国家生猪核心育种场10家，国家级生猪保种场（区）2个，省级核心育种场14家，核心公猪站1个，省级保种场（区）6个，生猪新品种（配套系）4个。温氏集团的瘦肉型猪核心群育种规模全球第一；壹号食品集团的地方猪存栏数量全国第一；广东谷越科技单体种公猪站规模全球第一。广东建有全国第一家部级种猪质量监督检验测试中心，建有全国第一家区域性畜禽种质资源库，建有全国第一家区域性种猪遗传评估中心，在全国率先开展猪基因组选择与联合育种技术示范推广工作。

由于广东人多地少，养殖环保压力大，饲料原料几乎全部靠外调，非洲猪瘟等重大动物疫病风险尤存等问题挑战，推进广东生猪产业高质量发展，需要统筹规划，因地制宜，生态环保；需要种业先行，健康保供，高效生产；需要规模发展，转型升级，产业联合；需要政策倾斜、市场监管、企业落实。

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来源：2023年《猪业》第1期

编辑：程柯璇

注：本文仅供参考，不构成任何投资建议