世界饲料工业发展趋势分析

世界饲料工业发展趋势分析 随着全球经济一体化的发展，我国饲料工业正在融入世界经济的整体。为了提升中国饲料工业的国际竞争力，促进饲料工业现代化，有必要深入研究世界饲料工业发展情况，做到知己知彼，未雨绸缪。因此，笔者就此进行了概略的浅层次的研究分析，以抛砖引玉。本文重点从四个方面进行论述：一是简单地对世界饲料工业的发展进行回顾，主要包括世界工业饲料生产总体情况，世界主要地区工业饲料生产情况，以及世界主要国家工业饲料生产情况；二是概略地回顾世界主要饲料原料生产与贸易情况，包括玉米、大豆和豆粕、鱼粉、主要饲料添加剂；三是粗略分析影响世界饲料工业的主要因素，即有利条件和制约因素；四是根据前面回顾所显示的规律性内容和对影响因素的分析等，简单对今后世界饲料工业的发展趋势进行预测。这里需要说明的是，在分析世界饲料工业发展的每一个问题时，都力争概要阐述中国相应的情况及在世界中位置，以便更具有针对性。最后要说的是，文中一些观点和数据有可能与事实有出入，在此恳请业界同仁斧正。 1 世界饲料工业发展回顾 1．1 世界工业饲料生产总体情况 本节仅对1997-2002年世界工业饲料生产情况进行分析。据统计，1997年世界饲料工业产品总产量为6.05亿t，人均消费饲料105kg，创历史最高记录；1998年由于亚洲金融危机等因素对全球经济的影响，饲料工业也受到了巨大的冲击，世界的工业饲料总产量仅为5.76亿t(中国按实际配合饲料产量计算，下同)，比1997年下降了5%左右，人均消费饲料降至97kg左右；1999年世界工业饲料生产开始回升，全年产量达到5.85亿t，比1998年增长1.5%；2000年世界工业饲料生产继续回升，全年产量达到5.92亿t，比1999年增长1.2%；2001年世界工业饲料产量升至5.99亿t，比2000年增长1.2%；2002年世界工业饲料产量重新突破6亿t大关，达到6.05亿t（如果计入中国生产的浓缩料和预混料，则世界工业饲料总产量为6.26亿t），与1997年的产量持平，比2001年增长1.0%，但由于人口的增长，人均消费饲料略高于96kg。总之，1999年世界工业饲料生产开始回升以后，世界饲料生产平均以1.1%的速度增长。 通过对1997-2002年世界饲料工业产品生产情况分析，可以看出，由于受1998年亚洲金融危机等影响，到2002年，世界饲料工业生产才恢复到金融危机前的1997年的水平，历经四年多。可见世界饲料工业发展与世界经济的发展具有非常密切的关系。 1．2 世界主要地区工业饲料生产情况 1997年世界各地区饲料生产都呈现历史最好水平。1998年由于亚洲经济危机的爆发，对各地区的饲料生产都程度不同的产生了影响，饲料产量急剧下降。1999年以后，世界各地区饲料生产开始回升，到2002年基本恢复到1997年的水平。 1．2．1 北美工业饲料生产情况 1997年北美工业饲料产量为1.64亿t，1998年突然降至1.60亿t；从1999年开始回升，平均每年以0.8%的速度增长，到2002年工业饲料产量达到1.65亿t，超过了1997年的生产水平。其中，美国的工业饲料产量占北美工业饲料产量85%以上，是影响该地区的重要国家，1998年亚洲金融危机以后以年均0.5%的速度增长；其次是加拿大，工业饲料产量占北美工业饲料产量13%左右，1998年以后以年均2.7%的速度增长。 从世界工业饲料产量结构看，北美工业饲料产量占世界饲料总产量的比重呈下降趋势。1998年和1999年其工业饲料产量占世界饲料总产量的比重都为30%，到2000年降至29%，两年降低1个百分点，到2002年北美工业饲料产量占世界饲料总产量的比重已不足29%。 1．2．2 亚太地区工业饲料生产情况 1998年世界饲料受冲击最大的应是亚洲国家。有些亚洲国家或地区的饲料业达到了灾难性的地步：印度尼西亚的饲料产量直线下降，其降幅超过了40%；韩国饲料产量下跌了30%；泰国产量的降幅接近25%；马来西亚由于养殖业下滑，致使饲料产量至少减少10%；日本的饲料经济长时间处于下滑状况；中国虽然由于宏观调控得力，国民经济以及饲料工业发展受到的影响不大，但当年饲料总产量（包括配合料、浓缩料、预混料）的增长速度仅为4.8%,其中配合料出现负增长，增幅为-0.4%；饲料总量低于1997年8个百分点，配合料比1997年下降7.2%；中国台湾的饲料生产，由于猪的口蹄疫迅速蔓延，使得饲料产量下滑幅度超过了20%。 从1999年开始，亚太地区工业饲料生产以年均2.7%的速度增长，到2002年亚太地区前10位国家的工业饲料产量达到1.43亿t；其中增幅最高的1999年达到3%。2002年，中国的配合料产量6239万t，约占亚太地区工业饲料产量43%；日本的饲料产量2370万t，占亚太地区工业饲料产量16%左右。 从世界工业饲料产量结构看，亚太地区工业饲料产量占世界饲料总产量的比重呈上升趋势。从1998年到2001年，其工业饲料产量占世界饲料总产量的比重连续保持在24%，到2002年提高到25%。 1．2．3 欧盟工业饲料生产情况 1997年欧盟工业饲料产量为1.22亿t；1998年受金融危机等影响，工业饲料产量骤然降至1.15亿t；从1999年上升至1.16亿t，到2001年达到1.18亿t，年均增幅为0.9%，创历史最高水平；2002年工业饲料产量又出现下降，回到了1998年水平。其中，法国2002年工业饲料产量为2250万t，占欧盟工业饲料总产量20%，比2001年下降了2%，比1998年下降了7%；德国2002年工业饲料产量为1830万t，约占欧盟工业饲料总产量16%，比2001年下降了1%，比1998年下降了3%；西班牙2002年工业饲料产量为1800万t，占欧盟工业饲料总产量的比重超过15%，比2001年提高了3%，比1998年提高了18%；荷兰2002年工业饲料产量为1510万t，约占欧盟工业饲料总产量13%，比2001年下降了1%，但比1998年提高了4%。 从世界工业饲料产量结构看，欧盟工业饲料产量占世界饲料总产量的比重呈缓慢下降趋势。从1998年到2001年，其工业饲料产量占世界饲料总产量的比重为21%，到2002年下降到20%。 1．2．4 拉丁美洲工业饲料生产情况 1997年，拉丁美洲工业饲料产量为6270万t，1998年由于受亚洲金融危机等影响较小，工业饲料产量继续出现上升，达到6330万t，比1997年增长1%；到2002年其工业饲料产达到8090万t，平均每年以7.5%的速度增长,创历史最高水平。其中，巴西2002年工业饲料产量为3880万t，约占南美工业饲料总产量48%，比2001年提高了8.5%，比1998年提高了34%；墨西哥2002年工业饲料产量为2140万t，占南美工业饲料总产量26%左右，比2001年提高了4%，并于1999年挤进世界工业饲料生产前10强国家，把俄罗斯挤出10强以外。 从世界工业饲料产量结构看，拉丁美洲工业饲料产量占世界饲料总产量的比重呈快速上升趋势。两年上升1个百分点，1998年和1999年，其工业饲料产量占世界饲料总产量的比重为12%，2000年和2001年，其工业饲料产量占世界饲料总产量的比重升至13%，到2002年升至14%。 1．2．5 非欧盟欧洲国家工业饲料生产情况 非欧盟欧洲国家工业饲料生产走势与欧盟相似，其1997年工业饲料产量与2002年基本持平，即分别为4400万t、4360万t；6年间工业饲料生产经历了先高后低的过程，1998年工业饲料为4760万t，1999年为4860万t，达到历史最高水平，2000年又回到1998年4760万t的水平，2001年徘徊在4800万t左右，2002年下降了9%。其中，俄罗斯工业饲料产量约占非欧盟国家工业饲料总产量29%。非欧盟的欧洲国家的饲料产量下降，主要是俄罗斯和乌克兰的经济状况恶化所致。特别是俄罗斯从1999年被挤出世界工业饲料产量前10名以外。 从世界工业饲料产量结构看，非欧盟欧洲国家工业饲料生产趋势与欧盟相似，其工业饲料产量占世界饲料总产量的比重也呈缓慢下降趋势。从1998年到2001年，其工业饲料产量占世界饲料总产量的比重为9%，到2002年下降到8%。 1.2.6 非洲和中东工业饲料生产情况 1997年，非洲和中东工业饲料产量为1960万t，1998年突然上升到2160万t，增幅为10%；1998年以后工业饲料产量继续稳步上升，到2002年其工业饲料产量达到2600万t，创历史最好水平。非洲和中东工业饲料生产，2002年与1997年相比，平均每年以5.8%的速度增长。 从世界工业饲料产量结构看，非洲和中东工业饲料产量占世界饲料总产量的比重呈稳步发展态势。5年来，其工业饲料产量占世界饲料总产量的比重一直保持在4%左右，2002年略高于4%。 1.3 世界主要国家工业饲料生产情况 1997年，世界前5位的饲料生产国其工业饲料产量约占世界饲料总产量47%，到2002年世界前5位国家工业饲料产量占世界饲料总产量48%。1997年，世界前10位的饲料生产国其工业饲料产量约占世界饲料总产量59%，经过5年的发展，到2002年世界前10位国家工业饲料产量占世界饲料总产量63.6%，增长了近5个百分点。1997年,排名前50位国家的饲料产量约占世界总产量的90%；2002年，排名前50位国家的饲料产量约占世界总产量的94%以上。 1997年世界工业饲料产量排在前10位的国家分别为：美国、中国、巴西、法国、日本、加拿大、德国、西班牙、俄罗斯、韩国。1998年,在全世界名列前茅的饲料生产国中，美国和中国仍然分别保持着第一和第二的位置。但是，巴西和法国的产量均上升至超出于日本；韩国因产量全面下滑，被排除出前10位的之外，而荷兰挤进了世界前10位；俄罗斯已排到前10名的末位。1999年，墨西哥又挤进世界前10位，俄罗斯与前10位无缘。从2000年到2002年，虽然世界工业饲料生产前10位的国家没有变化，但这些国家在世界前10名内的位次发生了较大变化。日本2000年超过法国由第五位跃升第四位，一直保持至今；墨西哥2000年由第十位跃升第七位，一直保持到现在。这期间，巴西、中国和墨西哥为饲料工业发展最快的三个国家；同时，加拿大和西班牙由于猪的饲养量的迅速增加，其工业饲料生产和消费都增长很快。 1．3．1 美国工业饲料生产情况 1997年，美国工业饲料产量为1.39亿t，占世界工业饲料总产量23%，是世界第一饲料生产大国；1998年达到1.405亿t,比1997年增长了1%；1999年增速下降,产量为1.409亿t，增长0.3%；2000年、2000年和2001年增幅都为0.5%，产量分别为1.416亿t、1.423亿t和1.430亿t。到2002年，美国饲料产量占世界饲料产量的比重达到23.6%，不论是国内历史产量纵向比，还是占世界工业饲料产量比重横向比，都基本处于稳步增长趋势。 1．3．2 中国工业饲料生产情况 1997年，中国工业配合饲料产量为5474万t，占世界工业饲料总产量9%，是世界第二饲料生产大国；1998年达到5573万t,比1997年增长了1.8%；1999年受亚洲金融危机和洪涝灾害等影响出现了负增长,产量为5553万t；2000年为5912万t,增幅6.5%；2001年和2002年受国内生产结构调整等因素影响，配合饲料产量比重呈现下降趋势，其产量和增幅分别为：2001年6087万t，增长3%，2002年6239万t，增长2.5%。但是中国工业饲料总产量（包括配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料）增长很快，2002年分别比2001年和1997年增长6.6%、32%，其中浓缩料2002年比上年增长了24%。到2002年，中国工业配合饲料产量占世界饲料产量的比重达到10.3%；总的饲料产量占世界13.7%。 1．3．3 巴西工业饲料生产情况 1997-2002年，巴西工业饲料产量始终呈现正增长，发展速度很快。1997年，巴西工业饲料产量为2820万t，占世界工业饲料总产量4.7%，位居世界第三；1998年达到2900万t,比1997年增长了2.8%；1999年增速为4.8%,产量达到3000万t；2000年猛增到3300万t，增速达到10%；2001年和2002年增幅分别为6.5%、8.5%，产量分别为3540万t和3880万t。到2002年，巴西饲料产量占世界饲料产量的比重达到6.4%，比1997年提高了1.7%。不论是国内历史产量纵向比，还是占世界工业饲料产量比重横相比，巴西饲料生产都处于快速增长态势。 1．3．4 日本工业饲料生产情况 1997-2002年，日本饲料工业发展波动很大，在世界饲料生产第四、第五位徘徊。1997年工业饲料产量为2490万t，占世界工业饲料总产量4.1%，居世界第四位；1998年受亚洲金融危机等影响，工业饲料产量降至2300万t，比1997年下降了7.6%，由世界第四位降为第五位；1999年虽然饲料产量同比增长4.3%,达到2400万t，但仍低于1997年，而且世界排位未发生变化；2000-2002年，日本工业饲料产量始终维持在2350-2400万t，与1999年相比没有增长，但由于法国工业饲料生产不景气，日本又回到世界第四的位置。 1．3．5 法国工业饲料生产情况 1997-2002年，法国饲料工业发展出现很大波动，其工业饲料产量与日本呈现相反的变化趋势，也是在世界饲料生产第四、第五位徘徊。1997年法国工业饲料产量为2300万t，占世界工业饲料总产量3.8%，居世界第五位；1998年工业饲料产量升至2410万t，由世界第五位升至第四位，1999年继续保持世界第四的位置；2000年法国工业饲料产量为2290万t，同比下降1.5%，不得不把第四的交椅拱手让给日本，之后饲料产量一直下滑，到2002年降到2250万t，达到历史最低点。 1．3．6 世界第六至第十位国家工业饲料生产情况 2002年，世界工业饲料产量排在第六至第十位的国家为：加拿大、墨西哥、德国、西班牙、荷兰。墨西哥是1999年挤进世界前十位，从而使俄罗斯与世界前十位无缘，而且到2000年跃居世界第七位，把德国、西班牙、韩国甩在后边。到2002年，墨西哥的工业饲料产量达到2140万t，逼近加拿大的饲料产量，这四年平均每年以15%的速度增长，已经占世界工业饲料产量3.54%；加拿大2002年工业饲料产量2150万t，比1997年增长了12.6%，占世界工业饲料产量3.55%，排在世界第六位；德国2002年工业饲料产量1830万t，比1997年下降了4.7%，占世界工业饲料产量3.0%，排在世界第八位；排在世界第九位的西班牙，2002年工业饲料产量1800万t，占世界工业饲料产量2.98%，以1997年为基期，平均每年以3%的速度增长，其发展速度是仅次于墨西哥的国家；排在世界第十位的荷兰，2002年工业饲料产量1510万t，占世界工业饲料产量2.5%，该国六年来，工业饲料产量几乎没有增长，一直徘徊在1500万t左右。 2 世界主要饲料原料生产与贸易回顾 2．1 玉米 1997-2002年, 世界玉米产量始终在5.85-6.15亿t之间徘徊。1997年为5.85亿t，1998年猛增到6.15亿t，增幅5.1%；从1999年开始逐渐回落，1999年的玉米产量为6.06亿t，2000年为5.86亿t，2001年为5.87亿t，2002年为5.94亿t；2002年玉米产量比1998年下降了3.4%。 从世界玉米的贸易看，1997-2002年的每年玉米贸易量比较稳定，基本维持在7300-7850万t之间，平均占世界玉米产量12%以上；2003年预计玉米贸易将会继续维持在7450万t左右。其中，玉米的出口贸易：1999年，美国是第一出口大国，其出口玉米量占世界玉米出口总量65%左右；其次是法国，占10 %以上；第三是阿根廷，占10 %左右；第四是中国，约占5.5%；2002年除美国以绝对优势稳居世界玉米出口头把交椅外，中国玉米出口达到1167万t，跃居世界玉米出口第二大国。玉米进口市场主要在亚洲的日本、阿拉伯、非洲及部分拉丁美洲国家。 从世界玉米消费看，1999年以前，一般情况下玉米消费都低于玉米生产，但从2000年以后，玉米消费连年超出玉米生产，平均每年超出5%左右；预计2003年玉米消费将继续走高，有可能达到6.37亿t。在世界玉米消费中，工业饲料消费玉米一般占玉米总消费68%左右。美国是第一玉米消费大国，其玉米消费一般占世界消费33%左右，2001/2002年度其玉米消费就超过2亿t；中国玉米消费排在第二，约占世界的20%，2001/2002年度玉米消费已达到1.24亿t；巴西、墨西哥、日本三国的玉米消费占世界玉米消费12%以上。 从玉米库存看，由于近几年玉米消费大于生产供给，因而出现连续四年大量动用库存玉米的现象，由1999年的1.72亿t库存,降到2002年的0.96亿t，平均每年库存下降18%左右；库存占产量的比重，由1999年的28%，下降到2002年的16%。预计2003年玉米库存将会降至0.85亿t，其库存占产量的比重，有可能跌破14%。这必然会更加带来人们对世界饲料粮食安全的关注。 图2-1 世界玉米生产与贸易趋势图 从生产地域布局看，综合加权近三年的玉米产量，其前10位的国家及产量权重依次分别为：美国，其玉米产量占世界玉米总产量42%左右；中国，占19%左右；欧盟、巴西，分别占6%左右；墨西哥、阿根廷，分别占3%左右；印度、南非，分别占2%左右；罗马尼亚、加拿大，分别占1%左右。 2. 2 大豆与豆粕 2. 2 .1 大豆与豆粕生产 通过对世界主要大豆生产国统计局公布的数据及美国农业部、FAO等权威机构预测的数据进行整理分析，近几年世界大豆的生产情况是：1997年，世界大豆产量为1.44亿t左右，到2002年接近1.93亿t，五年增长近5000万t，平均每年增长1000万t左右，增长速度接近6%。而且预计2003年能够突破2亿t大关。由此可以看出，世界大豆生产呈现持续、快速的增长势头；豆粕1997年的产量为8878万t，到2002年达到1.27亿t左右，五年增长3800多万t，平均每年增长760多万t，增长速度超过7%。并且预计2003年豆粕产量能够突破1.3亿t。 为了更科学地分析世界大豆资源的供给状况和发展趋势，这里选择了较长的分析时间段，即1990、1995、1999、2002年四个时间段。主要分析世界大豆种植面积、总产量和单位产量的现状及相互关系。1990年，世界大豆种植面积5713万公顷，总产量1.08亿t，单位产量1898千克/公顷。到2002年世界大豆种植面积达到8460万公顷左右，比1990年增长了48%；总产量接近1.93亿t，比1990年增长了78.7%；单位产量2273千克/公顷，比1990年增长了20%。1990-2002年，世界大豆种植面积、总产量、单位产量的平均增长速度分别为3.3%、4.9%、1.5%。 就世界大豆生产的地域分布看：2002年，亚洲大豆种植面积超过1600万公顷，占世界大豆总面积的19%左右；总产量约为2348万t，占世界大豆总产量的12%左右；单位产量1361千克/公顷，比世界大豆单位产量低40%。北美和中美洲大豆种植面积为3062万公顷，占世界大豆总面积的36%左右；总产量约为7687万t，占世界大豆总产量的40%；单位产量2510千克/公顷，比世界大豆单位产量高10%。南美洲大豆种植面积为3500万公顷左右，占世界大豆总面积的41%左右；总产量为8945万t左右，占世界大豆总产量的46%以上；单位产量2564千克/公顷，比世界大豆单位产量高13%。 世界大豆产量前七位的国家是：美国、巴西、阿根廷、中国、印度、巴拉圭和加拿大，其大豆产量占世界大豆总产量97%左右，真可谓名副其实的世界大豆“七国集团”。其中2002年，美国大豆总产量为7430万t，占世界大豆总产量的比例接近39%；巴西大豆总产量为5100万t左右，占世界大豆总产量的比例超过26%；阿根廷大豆总产量约为3500万t，占世界大豆总产量的18%以上；中国大豆总产量为1651万t，占世界大豆总产量的比例接近9%；印度大豆产量占世界大豆产量的比例超过2%，巴拉圭的产量接近2%，加拿大的产量超过1%。 从大豆的消费和库存看，总体发展势头良好。一般情况下，大豆生产和供给都超过需求，并保持一定量的库存。例如：2001年大豆库存为3064万t，2002年为3201万t，2003年将达到3980万t。由此可以看出，世界大豆及豆粕的生产呈现良好发展态势。 2. 2 .2 大豆与豆粕贸易 随着全球经济一体化的发展及其贸易的加快，大豆的贸易呈现快速增长态势。例如：1997年，世界大豆贸易量约占大豆产量的27%，到2002年达到30%左右。近两年豆粕占贸易份额大约为36%，豆油占30%左右。但豆粕的贸易趋于下降趋势，大豆的贸易却在上升。 全球大豆的进出口主要集中在少数国家或地区,主要是北美、中美和南美洲，其出口贸易量占全球出口贸易的96.4%，其中北美和中美占51.8%，南美占44.6%；而在北美和南美又以美国、巴西和阿根廷出口为主，例如美国2001年出口大豆2893万t，占全球出口贸易的50.8%，巴西出口1568万t，占全球出口贸易的27.5%，阿根廷出口600万t，占10.5%。 大豆的进口主要在亚洲和欧洲，其进口贸易量占全球进口贸易的85%，其中亚洲占49%，欧洲占36%。而在亚洲虽然中国是第四大豆生产国，但由于对豆油和豆粕需求量很大，仍需要进口大量大豆，虽然2002年因政策等因素影响，进口大豆1132万t，但 2001年中国就已经创造了1394万t大豆进口记录，约占全球进口贸易的24%以上；在欧洲98.5%进口都在西欧，其进口量占全球进口贸易的35.5%。 世界豆粕出口主要集中在美洲和欧洲，其出口贸易量占全球出口贸易的93.2%，其中南美洲占62.4%,北美和中美占16.4%，欧洲占14.4%。而在北美和南美又以阿根廷、巴西、美国和西欧等出口为主，2001年阿根廷出口豆粕1530万t，占全球出口贸易的35.6%；巴西出口豆粕1127万t，占26%；美国出口豆粕693万t，占16%；西欧出口豆粕614万t，占14.3%。 豆粕的进口主要在欧洲和亚洲，其进口贸易量占全球进口贸易的83%，其中欧洲占57%，亚洲占26%。而在欧洲主要是西欧的国家占的比重大，其进口量占全球进口贸易的49%；在亚洲主要是东亚和南亚的国家，2001年这些国家进口豆粕699万t，占全球进口贸易的16%。这说明世界豆粕进口最多的国家一般都是畜牧业发达国家，例如欧洲，畜牧养殖业发展很快，所需蛋白饲料主要靠进口豆粕解决。 2. 3 鱼粉 1995年世界鱼粉产量683.3万t，到1998年产量下降到527.6万t，三年下降了30%；1999年鱼粉产量有较大回升，达到655.8万t，2000年猛涨到703.6万t，2001年和2002年鱼粉产量又回到631万t左右；2002年世界鱼粉产量比1995年下降了52万t，降幅为7.6%。从世界鱼粉消费情况看，当年的消费或高或低于当年产量，但总体基本保持生产和消费平衡（见图2-5）。其中，中国每年鱼粉消费为130-150万t，占世界鱼粉需求25%以上。 近年来，虽然个别年份世界鱼粉产量出现大起大落的现象，但生产总体呈下降趋势。其影响因素，除了天气、市场需求、政策等因素外，主要是鱼粉原料资源匮乏所致。受到海洋资源的制约，目前世界鱼粉原料消耗量为2600-3000万t。世界鱼粉的主产地主要在南美和加勒比海地区，其鱼粉原料总量约为1300万t，占世界总量的50％左右；亚洲和欧洲鱼粉原料资源基本接近，分别占世界总量的22％左右。 从世界鱼粉生产分布看，主要集中在少数国家。综合1995-2002年的鱼粉产量情况，得出这样的结论，世界前十位主产国家的鱼粉产量占世界鱼粉产量82%左右。其中鱼粉生产排在第一位的国家是秘鲁，其产量占世界总产的27.6%；第二是智利，占15.5%；第三是中国，占7.3%；第四是泰国，占6.6%；丹麦、美国、日本产量接近，分别占世界产量4.9%；冰岛、挪威和俄罗斯产量都很小，不足世界产量的4% 。 从贸易情况看, 世界鱼粉总贸易量约为400万t，约占世界鱼粉产量的60%以上。其中，世界最大鱼粉生产国秘鲁又是最大的鱼粉出口国，年出口量约占世界鱼粉贸易的40%左右；第二是智利，占20％左右；第三是丹麦，占6%以上；德国和冰岛接近6％；挪威、美国也有出口，一般在2.5%-4.5%。中国是最大的鱼粉进口国，而且每年呈递增趋势。1997年中国进口鱼粉69万t，到2002年达到95.8万t，增长了39%；八年间平均每年进口75万t左右，占世界进口20%左右。日本、德国、英国、挪威、加拿大、意大利、美国、荷兰等也是鱼粉进口主要国家，最高的进口比例在11%左右，最低进口比例超过2%。 2. 4 饲料添加剂 2. 4.1 赖氨酸 近年来，世界赖氨酸发展很快，其生产和消费一直呈上升趋势。1998年，世界赖氨酸生产量为33.5万t，生产能力为46.4万t，到2000年产量达到45.9万t，生产能力为63.3万t，产量和产能分别增长了37%、36%；2001年，世界赖氨酸产量突破50万t大关，生产能力突破70万t；到2002年，世界赖氨酸生产量已经达到58.4万t，生产能力为76.8万t，以1998年为基期，产量和产能的平均增长速度分别为14.9%、13.4%(见图2-7)。 从世界赖氨酸生产企业排位看：2000年以前，排在世界前五位的是美国ADM公司、日本味之素公司、德国巴斯夫公司、韩国西杰公司和日本协和公司，其产量分别为12.5万t、10.3万t、7万t、6万t、5.5万t。经过两年的发展，世界赖氨酸生产企业的排序发生很大变化。2002年，赖氨酸生产巨头ADM公司由于产量和产能没有多大变化，被日本味之素公司挤出第一位宝座，其产量占世界总产量21%以上；味之素公司以15.4万t和20万t的产量、产能跃居榜首，产量占世界26%以上，生产基地分布于美国、法国、巴西、意大利、泰国；同时韩国西杰公司在印度尼西亚的工厂以10万t和11万t的产量、产能进级第三位，产量占世界17%左右；巴斯夫公司在韩国的工厂以7.5万t和9万t的产量、产能屈居第四位，产量占世界的比例接近13%；协和公司产量连年下降，只好以4.3万t和5.1万t的产量、产能保持第五位不变，产量占世界的比例略高于7%，其生产基地分布在墨西哥、匈牙利和越南。值得一提的是，近几年德国的迪高沙公司和中国的赖氨酸企业发展很快，2002年，迪高沙公司在美国的工厂赖氨酸产量达到2.4万t，比2000年增长近2万t，占世界总产量4.1%；中国总产量达到5.3万t，比2000年增长3万多t，占世界总产量9.1%。其中吉林大成公司2002年的产量达到3万t，占世界5.1%；其次是川化味之素公司，产量约为1.4万t，占世界赖氨酸产量2%以上；再次是泉州大泉，产量约为0.9万t；同时安徽丰原和黑龙江绿津、广西赖氨酸厂等公司也有少量生产。 2. 4.2蛋氨酸 近年来，世界蛋氨酸生产供给落后于需求，约有20%左右的需求得不到满足。世界每年对蛋氨酸的需求增长为5%左右，而世界蛋氨酸的产量增长仅为4%。2000年，世界蛋氨酸产量为45.5万t，产能为66.2万t；2001年，在产能未变的情况下，生产量增加到48.5万t；2002年，世界蛋氨酸产量为49.6万t，产能为68万t，产量比2000年增长了4.1万t，平均年增幅为4%（见图2-9）。 世界蛋氨酸生产主要国家有法国、美国、德国、日本，中国天津前两年也有少量生产。2000年，美国诺伟斯公司蛋氨酸产量最高，产量为14万t，占世界产量30.8%；其次是法国安迪苏公司，产量为12.8万t，占世界产量28.1%，其生产基地在法国、美国、俄罗斯和西班牙；第三位是德国迪高沙公司，产量为12.5万t，占世界产量27.5%，其生产基地在德国、美国和比利时；日本住友和日本曹达分别以3万t、2.2万t，位居第四位和第五位。到2002年，由于诺伟斯公司产量没有太大变化，被安迪苏公司挤出第一位，安迪苏公司则以14.3万t产量跃居榜首，占世界蛋氨酸产量28.8%；诺伟斯与后来居上的迪高沙以14万t产量和28.2%的比例同居第二位；日本住友和日本曹达公司产量没有多大变化，年产量分别为3万t、2.3万t（见图2-10）。 2. 4.3 苏氨酸和色氨酸 目前世界苏氨酸和色氨酸的产量很小，生产厂家主要集中在几个国家。世界苏氨酸总产量约为3万t左右，主要由日本味之素公司、德国迪高沙公司、美国ADM公司、日本协和公司和韩国西杰公司，其产量约分别为12000t、6000t、5000t、3000t和1000t。世界色氨酸总产量为1000多t，主要由日本的味之素公司和协和公司生产，其产量约分别为900t和150t。 2. 4.3 维生素 目前全世界维生素总产量50万t左右，维生素需求约43万t，占生产量86%以上。在维生素生产中，VA、VC、VE、VB4的产量占维生素总产量的比例接近90%，其中VA的产量为3万t左右，约占维生素总产量6%；VC的产量12万t左右，约占维生素总产量24%；VE的产量4万t左右，约占维生素总产量8%；VB4的产量25万t左右，约占维生素总产量50%；VB1、VB2、VB6、VB12、VD3、VK3、VH，以及泛酸钙、叶酸、烟酸和烟酰胺等其它维生素，约占维生素总量的10%。总体看，世界维生素生产过剩，特别是VC，其需求仅占产量的70%左右；VA、VE的需求也仅占生产量的75%-85%。 瑞士的罗氏公司、德国的巴斯夫公司和法国的安迪苏公司是世界维生素产销最有影响的公司，其生产和销售都占很大的份额，集团化程度很高。随着巴斯夫公司与日本武田公司的合并，以及荷兰蒂斯曼公司对罗氏公司维生素部的收购，使得世界维生素产销格局变得更加复杂，但世界维生素集团化、专业化趋势没有削弱。中国是世界维生素生产大国，经历了20世纪90年代的价格战之后，中国维生素企业依靠其成本、技术等优势，在全球竞争中占据了重要席位。2002年中国年生产维生素18万t左右，约占世界维生素产量36%。目前，由于世界维生素生产过剩及地区之间供求不平衡等因素的影响，某些维生素市场仍未摆脱低迷的困境。在过去的三年间，其市场价格尽管略有反弹，但仍未恢复到20世纪90年代的高价位。但总体发展将可能出现转机。 3 世界饲料工业发展的影响因素 通过对世界饲料工业发展的回顾和分析，发现世界饲料工业是在许多有利条件和制约因素的伴随下成长和发展壮大的，走过了一系列崎岖坎坷的道路。因为整个世界的农业、畜牧业以及饲料工业都是弱质产业，这也可能是最重要的影响因素。当然，从绝对发展速度分析，随着科学技术乃至世界经济的飞速发展，以及人口增加和需求的增长，饲料工业发展总体呈上升态势。 3．1 有利因素 3．1．1 饲料需求的拉动影响 虽然世界饲料生产偶尔出现大起大落的现象，但从饲料工业的发展历史看，其饲料生产的绝对量总体仍呈现上升的态势，其中人们对动物类产品以及饲料需求的增长，应是最重要的影响因素之一。今后这种需求的拉动，将继续对世界饲料工业的发展产生积极的影响。例如，虽然饲料生产的增长落后于人口的增长，但从1999年饲料生产开始回升以后，世界饲料生产仍以平均1.1%的速度增长。从某些饲料原料看，其需求增长的速度将会更快，如大豆、豆粕、赖氨酸和蛋氨酸等。 3．1．2 饲料贸易的推动影响 从国别或地区的角度分析，饲料贸易的对象主要是饲料原料，即玉米、大豆和豆粕、鱼粉、饲料添加剂等。通过对世界饲料工业发展的回顾和分析，不难看出，饲料贸易的发展对饲料工业的发展，起到了举足轻重的作用。例如：1997年世界大豆贸易量约占大豆产量的27%，到2002年达到30%以上，豆粕占贸易份额也为36%左右，这种贸易的增长速度，对于当时处于低迷的饲料工业，或者说解决一些国家或地区因资源短缺对大豆和豆粕的需求，无疑起到了重要的推动作用。鱼粉、饲料添加剂等饲料原料，由于贸易等因素的影响，其供需和市场价格都不断发生波动，进而影响了世界或某些地区的饲料生产。 3．1．3 世界经济的宏观影响 世界经济对饲料工业经济的影响，既有有利的一面，又有不利的一面。但总体看，积极的影响因素是主流。因为世界经济总体是向前发展的。在这里更重要的探讨，主要是分析世界经济和饲料工业经济之间的影响关系。笔者认为，世界经济和饲料工业经济之间相互发展和相互依存的程度比较高，但前者对后者的影响，超过后者对前者的影响。不妨举个例子也许能说明一些问题：1997年世界饲料工业产量为6.05亿t，1998年由于亚洲金融危机对世界经济的影响，一定程度地影响了世界饲料工业的发展，其工业饲料产量骤然降为5.76亿t，同比下降了5%左右；到2002年，世界饲料工业生产才恢复到金融危机前的1997年的水平，历经四年多。 3．1 制约因素 3．1．1 饲料生产能力相对下降的影响 这种下降是指饲料工业生产相对其它产业而言。世界饲料工业继续以1%左右的速度发展无须质疑，但这种发展速度大大低于世界经济发展速度的1-2倍。既使在农业内部，从长期看，世界饲料工业发展也会比其它产业付出更多的代价。其主要原因是：由于饲料工业与种、养殖业和加工业联系紧密，一方面说明它有广阔的发展空间，但另一方面也说明，这种拉长的产业链必然会增加更大的潜在风险，种、养殖业和加工业每一次波动都会影响饲料工业。例如中国，由于近年来畜禽、水产市场低迷，以及近期饲料原料价格爆涨不降等因素影响，对饲料工业的发展造成了巨大影响，利润空间突然变小，生产短期受阻，势必会一定程度地降削弱产业基础。这是世界饲料工业长期发展战略应注意的问题。此外，人们膳食习惯的改变也是不容忽视的战略问题。从长期看，就世界整体而言，人们会逐步提高对植物性蛋白的依赖程度，而对动物性蛋白的相对需求将会逐步下降（当然，发展中国家人们对动物性蛋白需求的增长还会持续很长一段时间）。这样就会影响到动物生产，进而影响到饲料消费，从而对饲料业的发展产生不利的影响。 3.2 .2 饲料资源匮乏的影响 从长期发展看，某些饲料资源正面临着严重的短缺，加之现有资源市场配置不良等因素的影响，世界饲料工业发展越来越受到资源供给的影响。一是蛋白饲料供应紧张。重点是动物源性蛋白饲料，例如鱼粉，近年来其生产总体呈下降趋势，其中主要的影响因素是鱼粉原料资源匮乏所致；当然，由于市场资源缺乏有效的配置及阶段性供应紧张等影响，植物性饲料蛋白在某些国家或地区也面临一些供给困难的问题。例如中国，是世界第二饲料生产大国，其目前用于加工饲料豆粕的大豆，70%以上需要进口。国际饲料原料市场的某些微弱变化，都会引起资源短缺的国家或地区敏感的反应，甚至产生大的“地震”。 二是能量饲料安全是必须引起注意的问题，否则会给世界饲料工业发展带来重大的影响，说严重一点，它关系到世界饲料粮安全的战略问题，因为世界饲料粮的需求已经大大超过人类日粮的需求。也就是说，世界饲料粮食安全问题将会直接或间接地影响到某些国家或地区的饲料工业发展。本文通过对饲料能量原料生产、消费和库存情况分析，发现用于饲料生产的主要能量原料——玉米，其生产已连续四年出现大幅度下滑，因而不得不通过动用库存弥补需求的不足。例如，1999年世界玉米库存1.72亿t，到2002年降到了0.96亿t，平均每年库存下降18%左右，预计2003年玉米库存将会降至0.85亿t，其库存占产量的比重，有可能突破14%。中国 2003/2004度玉米期末库存有可能降到2600万吨左右，比上年度库存下降40%左右；玉米库存占玉米需求总量的比例下降至20%左右。这里需要说明的是，玉米减产和挖库存不是孤立的现象，它是伴随整个世界粮食产量和库存下降而发生；也是这四年，世界粮食库存由6.84亿t，减少至不足4亿t，下降了40%。这预示着此类问题更加严重。 此外，某些饲料原料产销不平衡，影响了价格和行业利润空间，从而影响了世界饲料工业的发展。例如VC，目前世界产量超过12万t，其实际需求不足9万t，25%以上的资源闲置。然而，除欧洲产销基本平衡外，美国与加拿大等北美洲国家严重供不应求，主要依赖进口，中国大部分VC产品出口，国内消费则出现某些不足。 3.2 .3 饲料安全问题带来的影响 随着人们对食品安全意识的增强，饲料安全问题越来越成为人们关注的焦点。某些甚至很小的饲料安全事件的发生，都会对饲料消费产生较大范围的负面影响。而且这种影响会持续很长时间。如果饲料安全甚至是动物产品安全事件发生的频率过高，人们拒绝饲料消费的积聚效应就会更大，最终将影响世界饲料工业的持续发展。例如：1999年，比利时家禽饲料中发现二恶英；2000年，德国发现疯牛病；2001年，英国流行口蹄疫以及日本发现疯牛病。这些都产生了强烈的影响。从另一方面看，为了保证饲料行业的健康发展，业界必然会采取一系列保证饲料质量安全的措施，这自然会增加饲料行业的经营成本。例如世界饲料标签问题，从消费者的角度出发，实施饲料标签的作法将为饲料乃至食品的质量提供重要保障。但是，从饲料生产者的角度考虑，则会增加成本，减少利润空间，从直接的经济利益分析，会一定程度地影响饲料的生产和发展。 3.2 .4 非公平市场竞争的影响 随着全球经济一体化的发展，形成和完善世界饲料工业大市场是无法抗拒的历史趋势，这是世界经济发展的必然。然而，这也预示着世界饲料特别是饲料原料在国际间的流通面临更大的变数。也就是说，影响世界饲料工业发展的最大因素是非公平的市场竞争，其中技术壁垒、绿色壁垒以及海关壁垒等都是目前和今后一段时期主要的影响因素。例如，转基因大豆，到目前也没有一家权威机构证明其对人类有哪些负面影响，但它已在世界贸易中不时会引起争议或需要附加某些条件，从而一定程度地影响了饲料生产和贸易。 4 世界饲料工业经济发展趋势分析 随着全球经济一体化步伐的加快，世界饲料工业的生产、贸易将会发生重大的转折。21世纪前十年，世界饲料资源将会进入较快的整合时期，世界饲料生产中心发生较大程度的漂移，世界饲料企业的发展进入一体化、多元化的“预热期”，特别是经济发展较快的发展中国家将表现的更为明显，这一时期，饲料生产和消费都将呈现缓慢增长态势。2010-2025年，世界饲料业的发展将会进入持续、稳定和较快的发展时期，世界饲料业的产业结构和资源配置进一步优化，世界饲料生产中心经过十年的逐渐漂移基本达到稳定的状态，世界饲料企业一体化、多元化的格局已经形成，世界饲料生产和消费的比例基本保持均衡，世界饲料经济运行质量和效益出现明显的改善和提高。 4．1 世界饲料工业总体呈持续稳定的发展趋势 2010年以前，饲料生产和消费的增长趋势比较缓慢，饲料生产一般将维持在1%左右的增长速度，甚至更低，而且世界饲料消费一般滞后于饲料生产。到2010年，世界人口有可能超过69亿，饲料生产按1%的速度计算，其工业饲料产量将会达到6.5亿t以上，人均消耗饲料为95kg左右。2010-2025年，预计世界饲料工业将会进入持续、稳定的发展时期，有时会出现阶段性快速增长。年均饲料增长速度有望达到1.1%左右。相反，世界人口增长会越来越缓慢，到2025年全球人口将达到78亿，根据1.1%的世界饲料生产增长速度计算，届时世界饲料总产量将达到7.8亿t，人均年消耗饲料约为100kg。 从饲料原料供给和需求发展趋势看，如果超前关注和适时解决饲料工业面临的一些制约因素，世界饲料原料的供求总体会保持均衡状态。其中，大豆和豆粕的生产及贸易将会呈现快速增长的势头，预计到2010年，世界大豆产量有可能达到2.7亿t左右，贸易量占产量的比例将会达到35%左右，豆粕的产量达到1.8亿t左右；饲料添加剂生产和贸易总体将保持稳步上升的发展趋势，特别是氨基酸和某些维生素的发展可能速度更快，如赖氨酸、蛋氨酸，前十年将继续率先发展，苏氨酸随着需求的增长，后十年将有可能出现更大的规模化生产；玉米的生产和供应，经过调整会一定程度地改变产量连年下滑、库存亏空严重的局面。但不排除某些饲料资源的供给出现问题，例如鱼粉，其最大的问题是用于加工鱼粉的鱼资源出现枯竭，并且很难弥补。因此，今后相当长的时期，包括蛋白饲料替代品在内的常规和非常规饲料资源的科学开发和利用将取得新的突破。 4．2 发展中国家是今后20年世界饲料工业发展的重要推动力量 今后20年，发展中国家人们生活水平将逐步得到提高，城市化进程日益加快，这些是促进饲料需求的重要推动力量。其中，占世界人口1/5的中国，在世界饲料工业发展中将扮演重要角色。2002年，中国工业配合饲料产量占世界饲料产量的比重为10.3%，到2010年，预计配合饲料产量将达到7500万t左右，约占世界工业饲料产量11.5%；如果按中国工业饲料总产量（包括配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合料）计算，到2010年将超过1.2亿t，约占世界工业饲料产量18.5%。其次是占世界工业饲料产量第三位的巴西和第七位的墨西哥，近几年发展速度也很快，前者饲料生产平均增长速度和占世界产量的比重都超过6%，后者饲料工业产量占世界产量的比例和平均增长速度分别达到3.5%、15%，而且显示出其饲料生产继续处于较快增长势头。特别是巴西，其大豆产量发展的更快，预计3-5年有可能接近或超过美国的产量。此外，东南亚一些国家的饲料工业也发展很快。 4。3 世界饲料生产中心出现规模性漂移，资源整合速度加快 随着世界饲料产业结构调整和世界贸易的发展，世界饲料资源整合的速度加快，世界饲料生产中心开始向优势地区漂移。特别是欧洲和美洲，已率先实施了这种战略。欧洲的先进技术和资金漂洋过海，在南美洲生根开花；美国也不示弱，利用其地域优势，加紧抢占南美洲生产地盘。例如：法国谷物巨头路易达孚公司正对其巴西油厂的压榨能力进行投资，将在马托格罗索省建立一家新型的油脂厂，日压榨能力为3000t。美国一些跨国油厂也关闭了在美国的油脂厂，把油脂生产中心由大豆生产乏力、市场疲软的美国转向大豆产量持续增长、成本低廉的巴西。如邦吉跨国公司，已经把马托格罗索省一家油厂的日压榨能力扩大到5000t，并计划2004年在巴西的东北建立一家日压榨能力2000t的新型油脂厂，2005年在马托格罗索省再建立一家5000t日压榨能力的油脂厂。在饲料产品加工方面，亚洲也有一些成功的模式，如泰国正大集团，在中国建立了100多个饲料加工厂，饲料产量达700多万t。 饲料生产中心的漂移，本身就是一种资源整合的形式。此外还有其它一些资源整合的模式。例如：中国近些年在大豆、豆粕的生产和贸易上，采取的是“两头在外”、或“大进大出”型 战略，一方面鼓励国内大豆生产，增加农民收入，另一方面适度扩大大豆进口，以提高国内油脂企业的竞争力和对豆粕的需求，并通过征收进口环节增殖税等措施抑制豆粕进口，同时通过出口退税政策鼓励豆粕出口。例如，2001年，中国进口大豆1394万t，2003年1-8月，已进口1335万t左右，全年进口大豆可能达到1800万t左右；2002年出口豆粕101万t，比1997年多出口豆粕99万t，比2001年提高了2.2倍。从而将最终促进世界工业饲料的专业化生产和饲料资源的优化配置。 4．4 世界饲料工业经济一体化速度加快 随着全球经济或区域经济一体化的快速发展，世界饲料工业也将融入世界经济的整体，其经济一体化、企业集团化、布局区域化、生产专业化和规模化的进程将越来越快。从2002年世界饲料工业企业25强生产情况看，其工业饲料总产量达到1.08亿t，占世界工业饲料产量17.9%；其中前十位企业的总产量，占世界11.4%，比1999年提高了2.4%。中国2002年前25家企业工业饲料产量为2190万吨，占全国工业饲料总产量26.3%，比1999年提高了32%左右；其中前十位企业产量1800万吨，占全国21.6%。 不论从世界看，还是从国家或地区看，近几年快速的集团化进程，预示着今后世界饲料工业企业的一种发展趋势。从生产规模化看，1997年，世界前10位的饲料生产国其工业饲料产量约占世界饲料总产量59%，到2002年达到63.6%，提高了4.6%；1997年,排名前50位国家的饲料产量约占世界总产量的90%，2002年超过94%。目前世界80%的工业饲料，是由不足3500家企业生产。这种快速的生产规模化、布局区域化进程，必将推动着世界饲料工业经济一体化速度加快。 但是在今后发展中，还有很多困难，其中发达国家和发展中国家饲料工业发展的差距，从总体看有继续拉大的趋势，因而就某些方面，又会制约世界饲料工业经济一体化的发展。例如： 2002年世界前25位企业总产量中，发达国家占80%以上，其中美国的企业占25强企业的28%，产量占39%，英国有3个企业进入25强企业，其产量占9.1%；在发展中国家，进入世界企业25强的国家，只有泰国、中国、墨西哥和巴西，其中泰国正大集团居世界第二位，中国的希望集团居世界第七位。