ＳＡＲＳ前后我国畜产品商情分析

ＳＡＲＳ前后我国畜产品商情分析 １农业部公布全国牛羊优先发展地区 近期农业部公布中原、内蒙古中东部及河北北部、西北和西南肉羊优势区域的优先发展地区，计划到利用３年时间，中原和东北肉牛优势生产区域的６２个重点县，牛肉产量将比２００１年提高３０％左右，其中优质牛肉的比重由目前不足５％提高到２０％以上，平均胴体重提高１１％左右。其中优质羊肉的比重达到２０％以上。其中发展地区和主要规划如下： 牛、羊分为６大产区和重点发展地区，确定中原和东北２个肉牛优势生产区域，中原、内蒙古中东部及河北北部、西北和西南４个肉羊优势生产区域。 扶持养殖大户规模和基地规模实行最小规定。扶持的养牛大户（饲养５０～１００头）；养羊大户（饲养基础母羊５０～１００只）在６大基地中，建立牛、羊肉质量检测中心，按照无规定疫病示范建设标准。 实施区域、地市、县、乡四级综合建设工程。 在品种上，对现有种牛和种羊场，主要提供肉牛、肉羊冷冻精液和种公羊为主；新建肉牛、肉羊良种繁育场，牛以本地为主，建立核心群；羊引进父系良种扩繁，本地母羊选育和扩繁为主。 ＢＯＡＢＣ认为，近期农业部公布并将建设牛、羊优先发展地区，集中资源发展牛、羊肉生产，主要原因如下： 近５年国内城乡需求牛羊肉持续增加，全国人均牛羊肉消费比例逐渐增加６千克，在肉类中的比例从１９９０年不足１０％增长到２００２年的１７．３ ％，消费潜力巨大。而猪肉消费比例从１９９０年６９％下降到２００２年６３％。预计到２００５年，全国人均牛羊肉消费量将超过７．５千克，国内市场牛羊肉需求总量将达９９０万吨。 替代进口，扩大出口。国际市场优质烹调牛肉和高档羊肉在中国进口关税逐年下降后，纷纷进入中国的高档饭店和餐饮业。年进口数量比例逐渐增加，２００２年优质牛肉进口１．５万吨（不包括杂碎），羊肉３．４万吨。 ２８月广东地区肉鸡出栏才恢复产量 近期世界卫生组织宣布取消到广东省的旅行警告，对广东地区肉鸡补栏有所增加；但ＢＯＡＢＣ认为，受到ＳＡＲＳ间接影响，要广东地区完全恢复常年出栏肉鸡出栏量，将延续到８月以后，主要原因如下： 广东地区种鸡的种蛋孵化需要２１天；养殖存栏到出栏需要４５～６０天，肉鸡集中出栏将在８月中旬前后。同时广东地区９０％以上为黄羽肉鸡，生长周期长于普通肉鸡。受到２～５月ＳＡＲＳ影响，连续亏损，孵化率不足往常的５０％。 目前广东种苗价格，已从原来的０．０２４美元／只，迅速升至０．１２～０．１６美元／只，并有继续上涨的趋势。 广东地区疫情的控制，给周边农户订购肉鸡鸡苗的客商信心增强，他们能够放心地来广东订购家禽，使肉鸡流通渠道恢复顺畅，目前广东四大种鸡企业年孵化鸡苗４亿只能力。 持续饲料原料玉米、豆粕成本上升，使广东肉鸡养殖１～５月亏损，或获利下降到每只０．２４～０．３美元，养殖户积极性下降。目前广东地区政府对亏损严重的家禽企业适当减免所得税还没有通过，部分养殖企业缺乏恢复性资金支持。恢复生产时间延长。 由于部分养殖中型养殖企业亏损转产，带动农户养殖肉鸡数量减少；同时部分大型养殖企业如温氏集团由养殖企业转向加工冰鲜鸡，鸡肉熟食制品为主企业，自己参与的紧密型养鸡农户数量减少。 近３年来香港地区对广东地区分割鸡肉年进口１万吨左右，目前每月对广东地区进口分割鸡肉不足３０００吨，对广东地区恢复禽肉生产拉动不大。 ３６～７月进口鱼粉价格将持续上涨国内港口进口鱼粉价格比较平静，但是内地部分地区进口鱼粉价格有所上扬。如：５月２９日，上海港６４％蛋白的秘鲁普通红鱼粉为６５０元美元／吨；黄埔港为６６２元／吨；天津港和大连港均为６６２元美元／吨。 内地部分地区进口鱼粉价格有所上扬。湖北、四川、广西地区为６５１～６５５元／吨，进口鱼粉均比上周同期价格上升６美元／吨。ＢＯＡＢＣ分析认为，６～７月中国鱼粉供应不足，进口鱼粉价格仍然继续上涨，高蛋白（６４％）平均价格在６８０～６９０美元／吨。 ２００３年１～４月中国进口１３．５万吨，比２００２年同期下降３６．９％。虽然６月将集中到港一批鱼粉，但上半年鱼粉进口仍然低于２００２年。 目前秘鲁鱼粉货紧价扬。秘鲁鱼粉价格为５６０美元／吨（ＦＡＳ）。市场传言，欧洲正在积极采买秘鲁鱼粉，而且数量在不断加大。秘鲁产业部仍然坚持３００万吨的捕鱼配额，目前配额已经不足８０万吨。 国产鱼粉供应受到持续休渔期影响，山东、浙江沿海地区鱼粉用鱼不足，产量下降；同时由于活鱼上涨，鱼粉生产成本基本与进口相同，供不应求，价格连续上涨，带动进口鱼粉价格上涨。 华东、华中、华南地区淡水养殖和海水养殖的水温持续升高，对饲料需求提前进入消费旺季；同时６～８月也是水产饲料生产旺季。ＳＡＲＳ传播对水产养殖影响不大。 上海港和黄埔港的日出货量在不断增加。上海港、黄埔港鱼粉出货每天都增加１０～２０％。受到内陆地区西南、华中、东北豆粕价格偏高，使用豆粕价格：进口鱼粉不足２．５：１，２００３年５月（全国平均鱼粉价格６５１．８美元，豆粕价格２６４美元／吨）；饲料企业在浓缩料和配合料鱼粉添加比例增大，对鱼粉需求增多。 ４近期广东禽肉公司转产牛羊生产 由于２～４月广东地区养禽业持续低迷，养殖企业亏损严重，部分大型养殖企业从４月以后纷纷转产牛羊生产和屠宰加工业。ＢＯＡＢＣ预计３季度广东地区养禽业仍难以恢复。 ２００３年１～４月广东地区养禽公司损失１．２亿美元，最大养鸡企业温氏集团１季度上市６６００万只（三黄鸡），平均价格０．６７美元／公斤，比２００２年同期下降５６％，１季度温氏养鸡亏损１８０７万美元。 目前由于广东地区鸡苗价格在０．２２美元／只，补栏鸡苗萎缩３０％，部分种鸡企业缩减上孵鸡蛋，减少亏损；进口美国廉价的禽肉（低价鸡抓、鸡翅），冲击广东地区养鸡产业的发展。 全国牛羊肉价格高于２００２年同期８．９％和１．４％。广东地区１～４月牛、羊价格持续据高不下，４月牛奶消费同比增长１４ ％。羊肉价格同比上涨１０．％和３．６％。 近期广东地区严厉打击羊肉走私，局部地区羊肉零售价格上涨３美元／公斤以上；羊肉在南方流通效益高于养鸡业，目前华南地区饲养每头牛获毛利１２０美元，养羊每只１０美元，专业农户积极补栏。 养鸡企业温氏集团４月以后又加大了养猪业、养牛业的发展力度，并积极开发上下游产品，投资４００万美元与双汇集团合作共建广东省目前规模最大的肉类加工厂，投资３００万美元与华农大合作共建大华农生物制药有限公司，投资１２０万美元恢复肉鸡屠宰厂和参股清远肉联厂。 国内北方地区牛、羊肉产区向南方调运不足。内蒙、新疆地区本地连续遭受雪灾，加上禁牧，实施圈养舍饲等原因，以致羊肉供应不足，本地价格以连续上涨。 ５４月饲料与畜产品进出口分析 ５．１ 畜产品４月进出口分析： ２００３年４月份畜产品进出口贸易总额为１２２２７万美元．比２００３年３月下降７．０６％。２００３年４月进口贸易额为４１６６．２万美元，比上个月下降１０．２５％。 出口贸易额为８０６０．８万美元， 比上月下降５．３２％。 在进口贸易数量中?熏牛肉、猪肉、羊肉比３月增长１２．５％、２４．２３％和 ７．７％。禽肉进口下降２０．５％。 在２００３年４月出口畜产品数量比３月，牛肉、猪肉、羊肉出口比３月下降５２．６％、６１．４％和８．７４％。鸡肉、鸡蛋出口分别比３月增加１３．３８％、０．５６％。 活牛、活猪、活鸡出口数量比３月增加３２．６％、２５．２４％和５６．１％。 本月特点是中国牛肉、羊肉、禽肉进口下降；活动物出口继续增加。 ２００３年１～４月与２００２年１～４季度相比，肉类进口数量除羊肉进口增长３．５７％外，２００３年１～４月进口禽肉、猪肉都有不同程度下降，下降幅度５．９％、１７．７％。 ２００３年１～４月与２００２年１～４季度相比，出口品种，除牛肉出口下降外，猪肉、禽肉、羊肉比２００２年１～４月增长３１．４％、３４％和２２３％。鸡蛋、活猪增长２５．８％、８．０９％。活鸡、活牛出口下降２４．５％、１４．７６％。 ５．２ 主要饲料原料进口 ２００３年４月饲料原料及饲料添加剂进口贸易额为８７３６０万美元，比上月继续增加５．９５ ％。 从进口数量上鱼粉、乳清粉、蛋氨酸比３月增长５．９２％、９．０５％、１７．３％。维生素类，Ｂ１、Ｂ１２比３月增长８３％和１５４％。同时除牛羊外的肉骨粉、赖氨酸进口比上月继续上升３１０％、１４．８％。 本月饲料进口特点：鱼粉、乳轻粉、蛋氨酸进口继续增加。同时除牛羊外的肉骨粉（主要为鸡肉粉）迅速增加，主要来源美国。 ６２００３年上半年中国猪肉产量增长１．１％ 近期北方地区猪肉屠宰企业屠宰数量下降，猪肉供应下降；近期大中城市中分割猪肉持续下降４周以后开始走稳。 ＢＯＡＢＣ根据１～５月生猪供应和需求量，预计上半年中国猪肉产量增长１．１％。 主要受２季度１０个生猪产区商品育肥猪平均比２０００年同期只增长０．９％影响。河北、湘、川、辽、黑等省均下降２～５％； 上半年养猪成本中，饲料原料玉米、豆粕等上涨；仔猪价格持续上涨，而３～５月生猪价格却基本稳定在０．７１２美元／千克，比２００２年下降０．４％；没有随饲料原料上涨而同步增长，影响农户养猪补栏积极性。 政府畜牧调整后，非粮食产区继续压缩耗粮生猪养殖数量，使３月以后生猪存栏数量有不同程度压缩，主要地区西南、华南、华东地区压缩存栏量在１～６．９％左右。 １～４月分割猪肉出口６．１万吨?熏比２００２年同期增加３１％。出口地区香港、澳门活猪１～４月出口５８万头，同比增长６％。 ７６月国内豆粕价格仍有下降空间 近期东海粮油豆粕价格最为平稳，出厂报价一直保持在２６３美元／吨。山东地区豆粕价格比５月初下降５美元／吨，为２５３美元／吨。广东地区豆粕从５月以来一直在小幅下降。 ＢＯＡＢＣ认为，６月豆粕价格将不断下降。 ６月中旬前大量涌入我国港口的进口大豆，为压榨企业提供充足货源。５月份进口大豆本应为１３０万吨，６月份实际到港大豆将为２５０～３００万吨左右。 ２、由于６月中旬集中到港为巴西大豆，使压榨企业收购成本低于３～４月进口，豆粕有下调价格空间。巴西大豆成本比美国大多低１８～２４美元／吨。目前美国大豆到岸价格为３３１美元／吨左右，巴西大豆将为３００～３１０美元／吨。 ６月华北、华南、华东地区禽肉产区受到日本、俄罗斯出口禁运影响；以及持续ＳＡＲＳ传播，城市肉类消费下降，饲料产量增长幅度下降，使养殖企业的需求豆粕数量增长幅度减缓。 ６月华中、华北、西南地区油菜子收获后，集中压榨菜粕，部分饲料企业替代大豆豆粕，持续低价菜粕下压豆粕价格。 １～４月中国出口豆粕数量１９．７万吨，同２００２年相比下降３４％； ８国内禽肉出口企业损失严重 由于近期日本政府从中国进口的鸭产品中检出了禽流感病毒（Ｈ５Ｎ１），为了防止禽流感进入日本，对中国所有禽产品实施临时性禁止进口的禁令。 ＢＯＡＢＣ分析认为，由于日本禁运时间可能至少延续到６月底以后；受到影响国内大型外贸禽肉企业禽肉的库存将持续增加，５～６月销量又缩减３０～５０％，禽肉出口企业将面临全年的亏损。 近期以外贸出口为主的禽类加工企业部分停产。如山东诸成泰森公司、上海大江食品３、４场。部分鸡肉出口集装箱到日本港口没有通关的，生、熟所有鸡肉制品被隔离１５天，或退回国内处理。新合同签定全部被停止，未执行的出口合同同时被禁运。 出口肉鸡企业大部分集中在华北地区、东北地区，也是国内大型肉鸡企业集团；肉鸡产品集中，前２０大企业出口量已占全国总出口量９０以上％；如山东诸城、和上海大江、吉林德大的等。同时出口肉鸡部位是鸡胸肉、鸡肉串等价值较高的部位，产品价值比率占公司总产值的２０～５０％左右。 由于中国肉食企业与农户签定的５月合同肉鸡无法退回，目前只能继续收购合同活肉鸡，继续屠宰并增加库存（白条肉鸡）。但有消息传言屠宰企业将缩减６月以后与农户合同定单，缩减产量为１０～２０％。 近期虽然中国政府外经贸部对日本作出交涉，但从从新检疫到开放时间至少延续３０天以后。５～６月期间中国所有肉鸡产品将难以出口日本。 受到禁运或缩小进口中国禽肉的国家还有俄罗斯、韩国等，对中国禽肉进口定单将缩减５０～８０％，使中国５～７月间禽肉总出口至少缩减５０％以上。 虽然禽肉外贸出口企业从２月以后，纷纷扩大鸡肉熟食产量，增长幅度１０～３０％；同时也增加国内禽肉深加工销售力度，但目前ＳＡＳＥ病毒传播，南方地区饭店、宾馆的高档鸡胸、去骨鸡腿分割肉消费缩减３０％以上；北京、上海地区饭店、宾馆的消费高档鸡胸缩减５０％。 禽肉出口转内销困难。分割冻鸡肉产品返销内陆地区后，属于高消费群体，消费数量少；同时使北方城市分割冻鸡鸭肉价格持续下跌，目前北方大型鸭业企业如东鑫鸭业集团、南京正大等已全面亏损。 ９预计６月中旬全国禽蛋价格出现恢复性反弹 ２００３年１－４月上海市区鸡蛋零售价格平均２．２２元，比去年同期下降９．６１％。全国鸡蛋平均价格呈现逐月下降的走势。 ＢＯＡＢＣ分析认为，由于鸡蛋价格持续下降使部分农户亏损严重，持续缩减存栏数量，６月中旬上市鲜蛋数量将减少，全国鲜蛋价格将出现恢复性回升。 目前鸡蛋价格已经跌到“底谷”，预计已无继续下跌的可能；全国重点产区江苏、河北、安徽地区近期鸡蛋出厂价格０．３８～０．４２美元／公斤，近５年来生产经营亏损严重， 进入５月低到６月中旬，全国主产区存栏的产蛋鸡群，将陆续提前进入淘汰周期。今年头四个月由于鸡蛋价格偏低，养鸡农户逐渐提前淘汰蛋鸡；同时对蛋鸡的存养数量，将是逐步缩小。 近期由于鲜蛋价格持续低迷，蛋鸡鸡苗价格持续下降，江苏、河南地区部分鸡蛋的上孵率缩减１０～４０％；部分私营企业停止孵化新的蛋鸡。 由于气候将逐步转热，北京、上海市场糕点行业将逐渐进入淡季，用蛋数量将稍有减少；大街小巷的茶叶蛋目前销售受到ＳＡＳＥ在全国传播继续缩减。 １０二季度猪肉供需将同时缩减 经过４～５月全国猪肉产销分析，预计２季度猪肉供需同时下降成为事实。 从五月底到七月中旬是生猪出栏的小旺季节，上市量比４月将有所增加。从１０个主产区调查资料显示，１季度在栏育肥猪约达１．２２亿头，与２００２年同期下降０．３２％。 由于产区４月以来玉米、豆粕价格上涨，使生猪配合饲料成本上涨２～６％。平均猪粮比１：４．８，低于１：５的正常水平，各地区生猪小农户（饲养５～１０头）明显减少。 随着气候逐步炎热，国内市场肉类消费将逐步趋淡，增长幅度下降。同时受到全国ＳＡＳＥ病毒传染影响，国内饮食服务业对猪肉需求下降，特别是在南方旅游地区和北京、上海等开放地区。近期统计５月初上海三星以上饭店入住率不足１／５，往年同期９０％以上，饭店肉类定单下降７０％。 ４～５月湖南、广东、河南、四川地区活猪和猪肉出口定单下降５０％；目前出口数量仍继续萎缩。由于日本、韩国、美国把中国视为重点疫区，增加检疫费用，限制生鲜制品进口等。俄罗斯实施猪肉进口配额后，使中国对俄的猪肉年出口总量比２００２年下降７０％。 １１６月进口鱼粉的价格将继续上涨 近期大连、天津部分品质较高的新鱼粉最高报价达到６６３美元／吨，比上周上涨３～６美元／吨。陈鱼粉价格也在６４０美元／吨。 虽然近期全国ＳＡＳＥ病毒使饲料生产有所下降，但ＢＯＡＢＣ认为，近期国内鱼粉供应持续下降；而新增进口鱼粉价格保持持续上涨趋势，６月鱼粉供小于求，鱼粉价格将继续上涨。 国际市场鱼粉价格持续快速上涨，秘鲁１～５月捕鱼产量比２００２年同期下降２８％；秘鲁近期不断实行临时的禁捕措施，已减少幼鱼数量。 ２００３年 １～３月进口新鱼粉８万吨，比２００２年同期下降３２％。４～５月新到鱼粉５万吨，仍然低于２００２年同期。 国内进口鱼粉库存下降为８万吨左右，其中广东地区进口鱼粉库存２．５万吨，上海３．８万吨。由于豆粕价格据高不下，部分饲料企业配方中增大鱼粉数量，减少豆粕比例。 ６月前国产鱼粉生产供应下降。农业部从６月１６～７月１６延长休渔鱼时间，东海海域６月１日开始禁捕；近期山东容城地区国产鱼粉（６０％蛋白）已上涨到５５５美元／吨。 ５～７月是中国海水养殖和淡水养殖对鱼粉需求高峰时期；特别是广东地区顺德地区对虾等水产饲料，近期对高蛋白鱼粉需求每周扩大３０００吨。