2004年第一季度我国猪肉市场形势分析

2004年第一季度我国猪肉市场形势分析 内容摘要：2004年第一季度我国生猪存栏、出栏小幅增长，出栏数量和猪肉产量均呈上升趋势，整体发展态势平稳。第一季度猪肉产品中鲜冷冻猪肉进出口双增长；加工猪肉出口增加，进口下降；活猪出口增加；猪杂碎出口、进口都下降。与2003年同期相比，第一季度生猪和猪肉价格上涨；产区猪肉价格上涨幅度大于销区，猪肉价格涨幅低于生猪价格上涨幅度。美国、日本的猪肉价格持续上扬。 一、我国猪肉生产形势分析 自去年下半年以来，生猪生产走出低谷，发展速度逐步加快，效益较好。2004年第一季度，生猪生产呈现产销两旺的良好态势，存栏、出栏较去年同期大幅度增长。目前，生猪生产是近几年来最好的发展时期，农民养殖积极性高涨。 2003年生猪存栏和出栏分别为4.66亿头和5.92亿头，同比增长0.7%和4.4%。能繁母猪存栏4455万头，同比增长1.8%，能繁母猪占存栏猪的比重为9.6%，比例保持较高水平，生产后劲较足。 2003年全年出栏猪超过2000万头的有11个省，其中四川出栏最多、其次是河南、山东、河北、广东和江苏。猪肉产量超过200万吨的有湖南、河南、山东、河北、湖北、广东、江苏、安徽和云南，猪肉产量合计占全国总量的66.5%。 2、养猪效益提高 从去年10月到今年3月，猪粮比价一直保持在6:1左右，养猪收益较好，生猪生产保持较快的发展势头。 资料来源：农业部畜牧兽医局。 二、猪肉进出口形势分析 2004年1-2月份，我国生猪产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪）出口总量为4.29万吨，出口总额为1.01亿美元，同比分别增长13.87%和22.74%。其中，鲜冷冻猪肉出口量和出口额分别占生猪产品出口的62.97%和38.86%；加工猪肉分别占36.38%和29.54%；活猪出口占出口总额的31.59%。 生猪产品进口总量为4.36万吨，进口总额为3127.88万美元，同比分别增长2.35%和11.81%。其中，鲜冷冻猪肉进口量和进口额分别占生猪产品的53.83%和50.24%。 我国生猪产品进口数量略大于出口数量，但出口额远大于进口额，呈现贸易顺差。 （一）鲜冷冻猪肉进出口双增长，出口大于进口 1-2月份，我国鲜冷冻猪肉出口量为2.70万吨，同比分别增长5.02%和23.87%。 鲜冷冻猪肉主要出口国家和地区有：我国香港地区、朝鲜、俄罗斯和新加坡，出口量合计为2.52万吨，占出口总量的93.18%。与去年同期相比，猪肉出口到我国香港地区、朝鲜和新加坡的数量分别增长15.28%、6.51倍和55.20%，出口俄罗斯下降72.30%。 鲜冷冻猪肉出口额排名前10位的省（市）有：山东、四川、河南、黑龙江、湖南、重庆、浙江、广东、江苏和上海，合计为3938.8万美元，占鲜冷冻猪肉的99.94%，与去年同期相比，除上海、广东、河南和重庆下降外，其他省均增长，其中黑龙江、浙江和湖南出口增幅较大，分别为1.46倍、75.03%和48.71%。 从贸易方式看，一般贸易出口额为3934.39万美元，占鲜冷冻猪肉的99.83%；进料加工和边境小额方式出口额为6.85万美元，占0.17%。 1-2月份，我国鲜冷冻猪肉进口量为2.35万吨，同比分别增长1.40倍和1.48倍。 美国、丹麦和加拿大是我国猪肉进口主要来源国，进口量合计为2.34万吨，占进口总量的99.90%，同比分别增长1.84倍、3.90倍和3.93%。 猪肉进口排名前5位的省（市）有：广东、河南、广西、上海和北京，进口额合计为1568.93万美元，占鲜冷冻猪肉的99.84%。与去年同期相比，河南和广东进口增幅较大，分别增长了4.60倍和1.64倍。 一般贸易方式进口1563.30万美元，占鲜冷冻猪肉的99.49%。 （二）加工猪肉出口增加，进口下降 1-2月份，我国加工猪肉出口量为1.56万吨，出口额为2995.53万美元，同比分别增长33.70%和39.79%。 从出口国家和地区看，我国对香港地区、日本和新加坡加工猪肉出口快速增长。其中，对香港地区出口5176.71吨，日本4227.44吨，新加坡1495.74吨，合计占加工猪肉出口的69.81%，同比分别增长23.45%、81.18%和29.76%。 加工猪肉出口排名前10位的省（市）有：山东、广东、上海、福建、浙江、重庆、四川、北京、江苏和天津，出口额合计为2779.62万美元，占加工猪肉的92.79%。与去年同期相比，除江苏、四川和重庆下降外，其他省市均增长，其中山东、北京和福建增幅较大，分别为1.10倍、62.33%和55.37%。 从贸易方式看，一般贸易出口额为2178.73万美元，占加工猪肉出口的72.73%；进料加工和边境小额方式出口额为812.38万美元，占27.12%。 加工猪肉进口量为3936吨，进口额为0.91万美元，同比分别下降了80.23%和82.89%。我国加工猪肉主要来源国为澳大利亚、泰国和韩国，加工猪肉进口较多的省市是广东、北京和山东。 （三）活猪出口增加 1-2月份，我国出口活猪27.77万头，出口额为3204.19万美元，同比分别增长4.72%和9.38%。 我国活猪主要出口地是香港和澳门地区，出口额分别为2943.45万美元和260.55万美元，同比分别增长10.22%和0.86%。 活猪出口排名前九位的省（市）有：广东、湖南、湖北、江西、河南、浙江、上海、广西和福建，出口额合计为3204.0万美元，占我国活猪出口的99.99%。与去年同期相比，广东、江西和湖北活猪出口分别增长了41.24%、32.63%和7.89%。 （四）猪杂碎进出口下降 1-2月份，我国出口猪杂碎2吨，出口额为0.36万美元，分别下降84.62%和77.14%，出口地为我国澳门地区。 猪杂碎进口量为2.01万吨，进口额为1555.60万美元，同比分别下降了38.60%和27.90%。其中，从美国和加拿大进口1.41万吨，占猪杂碎进口量的70.28%，同比分别下降了50.29%和48.04%。 猪杂碎进口排名前5位的省（市）有：广东、上海、辽宁、江苏和河南，进口额合计为1550.4万美元，占猪杂碎进口的99.67%。 三、国内猪肉市场价格分析 1、生猪价格上涨，产区涨幅大于销区 根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2004年第一季度活猪的平均价格为每公斤（下同）7.66元，比去年同期上涨28.43%。其中3月份全国平均价为7.84元，达到近几年来的历史最高水平。 资料来源：农业部畜牧兽医局。 主产区（包括湖南、四川、河南、山东和河北）第一季度活猪平均价格为7.52元，与去年同期相比上涨32.63%。主销区（北京、天津、上海、福建和广东）活猪平均价格为8.46元，比上年上涨26.83%。其中上海涨幅最大，达到32.7%，北京、福建和广东活猪价格涨幅在26-28%之间。 2、猪肉价格上涨，涨幅低于生猪 2004年第一季度年我国猪肉平均零售价格为每公斤（下同）12.46元，同相上涨21.21%，低于生猪价格上涨幅度。其中3月份的平均零售价格为12.65元，涨幅达28.3%，为近几年来历史最高水平。其中主产区上涨了24.55%，主销区上涨了20.45%，产区猪肉价格上涨幅度大于销区。 资料来源：农业部畜牧兽医局。 猪肉价格上涨的主要原因：一是市场需求拉动。“两节”期间猪肉消费量增加，价格上扬。1月下旬，国内部分地区爆发禽流感之后，各地对动物及其产品实行严格市场准入制度，使输入的活猪和猪肉数量锐减。与此同时，禽类消费量减少，猪、牛、羊肉消费量增加，刺激了猪肉价格的攀升；二是饲料原料价格上涨的带动。受粮食减产的影响，自去年9月以来，玉米、豆粕等猪用饲料原料价格全面上扬，使养猪成本提高，推动猪肉价格上涨。另外，国际市场猪肉价格上扬也影响了国内猪肉市场。 四、国际市场形势分析分析 1、猪肉价格 美国2004年第一季度猪肉批发价格比2003年同期上涨19.95%，腰肉（14～19磅）批发价格上涨20.56%，腹肉（带皮，12～14磅）批发价格上涨12.99%，腿肉（20～23磅）批发价格上涨13.7%，猪肉碎屑（72%新鲜）批发价格上涨56.92%。 2004年第一季度猪肉价格普遍高于2003年第四季度的价格水平。其中，猪肉切块批发价格上涨12.91%，腰肉（14～19磅）的批发价格上涨20.6%，腹肉（带皮，12～14磅）的批发价格上涨11.9%，腿肉（20～23磅）的批发价格上涨5.75%，猪肉碎屑（72%新鲜）的批发价格上涨18.32%。 表2美国猪肉批发价格单位：美元/英担，% 猪肉切块 腰肉14-19磅 腹肉，带皮12-14磅 腿肉20-23磅 猪肉修剪碎屑，72%新鲜 2003-01 52.89 91.83 78.02 40.82 32.78 2003-02 53.5 95.75 79.54 40.70 32.11 2003-03 55.00 93.00 84.10 47.00 31.50 2003-04 54.57 96.90 84.94 37.49 36.96 2003-05 61.77 108.93 96.58 41.38 47.23 2003-06 68.50 128.00 96.50 44.00 47.00 2003-07 63.58 102.50 102.37 49.34 52.66 2004年第一季度饲料市场形势分析 内容摘要：与上年同期相比，今年1～2月份，玉米出口大幅减少；豆粕进出口均增加；饲用鱼粉进口增加，出口减少；赖氨酸进口减少，出口增加；蛋氨酸进出口数量均增加。第一季度，随着饲料原料价格的上涨，饲料产品价格也出现不同程度的上涨。 一、2004年1～2月份饲料原料进出口形势 （一）玉米出口减少 根据海关统计，今年1～2月份我国玉米出口总量为101.815万吨，同比下降56.40%。出口目的国和地区有韩国、马来西亚、日本、印度尼西亚和我国台湾省。出口的省份有吉林、内蒙古、黑龙江，3省区出口量占全国的96%。 出口的贸易方式以一般贸易为主，占玉米总出口贸易量的99.22%，边境小额贸易为0.79万吨。 （二）豆粕进出口均增加，进口大于出口 1、出口增加 今年1～2月份我国累计出口豆粕10.06万吨，较上年同期增加16.72%，主要出口到日本、朝鲜、韩国和我国香港地区，出口量合计占我国豆粕出口的99.97%。其中，对日本出口增长63.29%。豆粕出口的省份主要有河北、辽宁、江苏和山东，四省豆粕出口合计占出口量总量的98.95%。 豆粕出口贸易方式主要是进料加工和一般贸易，进料加工比上年同期增加91.76%，一般贸易减少19.11%，这两种方式分别占豆粕总出口贸易量的97.19%。其它均为边境小额贸易（0.283万吨）。 2、进口增加 1～2月份我国累计进口豆粕1075.48吨，比上年同期增加732.74%，都是广东从印度进口的，主要为进料加工（912.70吨）和一般贸易方式（162.78吨）。 （三）饲用鱼粉进口增加，出口减少 1、进口增加 今年1～2月份累计进口饲用鱼粉11.016万吨，比上年同期增加288.72%，其中7.31万吨来自秘鲁，1.67万吨来自智利，0.533万吨来自美国。 进口饲用鱼粉的省市主要有广东、福建、北京和浙江广西，5省市进口量占进口总量的83.4%。进口贸易方式以一般贸易为主，数量为10.9万吨，占饲用鱼粉总进口贸易量的98.9%。 2、出口减少 今年1～2月份我国累计出口饲用鱼粉169.83吨，比上年同期减少50%，其中出口到我国台湾地区87.70吨、马来西亚38.40吨、新加坡15.63吨。 饲用鱼粉出口贸易方式以一般贸易为主，数量为131.70吨，占饲用鱼粉总进口贸易量的77.55%。其它贸易方式有边境小额贸易和进料加工。出口的省份主要有福建、山东和广东。 （四）赖氨酸和蛋氨酸的进口情况 1、赖氨酸进口减少，出口增加 1～2月份我国累计进口赖氨酸8290.32吨，比上年同期减少39.54%，主要从印度尼西亚、美国、韩国和泰国进口。 赖氨酸进口贸易方式以一般贸易为主，数量为6706.83吨，占赖氨酸总进口贸易量的80.90%。进口的省市主要有：广东、上海、北京、江苏和山东，5省市进口占全国78.4%。 1～2月份我国累计出口赖氨酸4584.69吨，比上年同期增加662.73%，其中出口到荷兰1185.00吨、美国835.60吨、墨西哥574.50吨、加拿大387吨。 赖氨酸出口贸易方式以一般贸易为主，数量为3496.89吨，占赖氨酸总进口贸易量的76.27%。其它贸易方式有进料加工和其他贸易。出口的省市主要有吉林、江苏、山东、天景和上海，5省市出口占全国的93.1%。 2、蛋氨酸进出口均增加 1～2月份累计进口蛋氨酸12782.34吨，比上年同期增加6.04%，主要是从美国、比利时、日本、德国和法国进口。进口贸易方式以一般贸易为主，数量为7608.34吨，占蛋氨酸总进口贸易量的59.52%。进口的省市主要有：广东、上海、江苏、辽宁和山东占79。25。 1～2月份我国累计出口蛋氨酸58.146吨，比上年同期增加90.80%，其中出口到韩国、德国和美国。出口贸易方式以一般贸易为主，占总进口量的65.60%。出口的省市主要有江苏、安徽、湖北和北京，占有96。5 二、2004年第一季度饲料价格分析 （一）饲料产品价格分析 1、育肥猪饲料高价位小幅波动 2004年1～3月份育肥猪饲料价格有所波动。1-3月份每公斤（下同）育肥猪饲料价格在1.74-1.78元之间小幅波动，平均为1.76元，比上年同期上升13.3%。 饲料原料价下挫 养殖前景看好 近期，国内现货市场豆粕价格步步下挫。整体来看，国内市场需求低迷不振、国外市场豆粕期价宽幅振荡等因素，是导致国内豆粕价格回落的主要原因。 近期，国内豆粕现 货平 均报价比前期下降了２００元／吨以上。其中辽宁地区豆粕报价走低，实际成交价继续回落，现阶段的报价为３３７０～３５５０元／吨；华北地区豆粕报价为３４８０～３５００元／吨，下调幅度为５０元／吨左右；山东地区豆粕报价为３４８０～３５００元／吨，下调幅度为５０元／吨左右；江苏地区豆粕报价大幅下跌，报价为３４４０～３６３０元／吨，降幅为１１０～１３０元／吨；浙江地区豆粕报价为３５００～３５５０元／吨，降幅为１３０元／吨；两广地区市场成交价为３５２０～３５３０元／吨。据市场人士分析，短期内豆粕市场价格仍有进一步回落的可能。 豆粕加工成本存在差异，部分油厂豆粕库存压力有增无减。近期，在国内局部地区豆粕加工成本呈现混乱状态。其中北方地区以加工国产大豆为主的油厂的豆粕生产成本和报价均比较低，南方地区以加工进口大豆为主的油厂的豆粕成本和报价均较高。在这种情况下，部分油厂尤其是大型油厂，除了承受豆粕库存压力增大之苦以外，还要遭遇低价位国产豆粕的挑战。 部分油厂薄利多销，这对豆粕市场价格形成打压作用。前一段时间，饲料原料价格上涨带动成品饲料价格上扬，使得饲料业和养殖业处于较为尴尬的地位。但在目前豆粕现货价格呈现明显走弱态势的情况下，大多数豆粕用户观望心理较为严重，部分饲料企业对豆粕后市仍不看好，并抱有等待价格回落后再进行补库的思想。据悉，大型饲料企业豆粕库存量可以维持到４月底。另外，虽然中小型饲料企业的采购活动一直没有间断过，但由于中间商以及部分油厂低价位出货的豆粕量基本上满足了这一部分需求。因此，业内人士认为目前的市场格局在需求量没有发生实质性变化以前仍难以改变。后期在部分油厂仍坚持低价出货的情况下，豆粕市场价格将继续受到打压。 进口大豆到港量有可能高于预期。从大豆市场的情况来看，４月下旬以后，南美大豆将陆续供应国内市场。本年度我国已定购的大豆目前大部分已装船，４月到港进口大豆数量有可能高于市场前期的预期值。 从上述分析来看，在国内豆粕市场整体需求表现不旺的情况下，豆粕市场价格短期内仍将呈现高位振荡走势。