中国养猪市场形势、挑战及未来展望

中国农业科学院信息研究所朱增勇先生，就中国生猪养殖及猪肉市场形势、挑战和展望论述如下。

当前形势

（一）猪肉产量下滑，生产结构发生深刻变化

1、猪肉产量连续2年下降。

2、传统养殖方式受到挑战，规模化程度在不断提高。

3、猪肉消费量增长率下滑，消费结构改善，消费渠道逐步改变。

4、宏观环境变化下消费增速缓慢。

5、热鲜肉依旧占据我国猪肉消费的主导地位，冷鲜肉消费比重在提高。生鲜猪肉销售渠道发生深刻变化。

（二）猪肉价格在波动中前进，2007年起波动加剧

1、2008、2011和2016年猪价波峰创新高。

2、猪周期延长。

①猪肉进口量创新高，中国成为世界上最大的猪肉进口国。

②玉米政策调整降低了饲料成本，但生猪饲养成本长期看涨。

③养猪收益连续2年保持较好水平，2016年创历史最好水平。

④生猪流通方式由传统收购向跨境电商平台转变。

3、生猪屠宰及猪肉生产情况

2003年，双汇初步建立物流体系。

2006年众品集团构建了覆盖中原、华北、华东、东北四大战略区域冷链物流基地。

2008年起，金锣已逐步构建起冷链物流发展模式。

2011年起，雨润集团搭建起自己的冷链物流体系，打造全程冷链运输体系。

2016年全国规模以上生猪定点屠宰企业共计屠宰生猪2.09亿头，按照定点屠宰企业的总屠宰能力8.5亿头计算，产能利用率仅为25%，生猪屠宰行业产能过剩的情况比较严重。

4、居民猪肉消费

消费量：2000、2007、2011、2015—16年猪肉消费量均下降。

5、生猪价格情况

在波动中前进，2007年起波动加剧。

6、养猪收益

生猪养殖收益：处于近几年最好水平。

7、养猪业面临的挑战

①饲料成本过高。

②养猪效率低使生产成本增加。

③生产规模化程度、专业化程度低影响收益。

④进口猪肉仍维持高位，给我国猪产业带来深刻影响。

⑤环保政策带来的深刻影响。

⑥疫病风险增大。

8、养猪成本的影响因素

①玉米等饲料原料价格较高，推高饲料成本。

②饲料转化率较低。

③有效仔猪供应能力较低。

④死亡率较高提高生产成本。

⑤生产规模化程度、专业化程度低影响收益。

⑥经济发展的同时，雇工工资增长，推高人工成本。

美国、欧盟等发达国家规模化、机械化水平和养殖效率高，拉低了生产成本。美国生猪分摊成本从1998年3.16元／公斤降至2015年1.86元／公斤，降幅41.0%，其中，劳动力成本（包括雇佣劳动力和非雇佣劳动力机会成本）从1.24元／公斤降至0.86元／公斤。

美国生猪专业化程度较高，养殖收益多元化，2015年生猪销售收入占69.0%，仔猪和架子猪占20.3%，有机肥收入占6.3%，种猪占2.5%，猪场收益的多元化可使猪场以低于其生猪成本价来销售，并总体依然可保持较好收益。

9、环保压力大

养猪业在中国农牧经济中占有很重要的地位，我国猪存栏量和猪肉产量居全球第一，不规范管理的养殖业对环境带来污染；

这些污染包括：

粪尿、污水对环境的污染；臭气对空气的污染；氨、磷、铜、砷和硒污染土壤和水源；

10、病原性微生物的污染

2014年元月开始实施《畜禽养殖污染防治条例》和2015年1月1日起施行的新版《中华人民共和国环境保护法》，对规模化养殖提出了更高的限制性标准，要求各地划定禁养区、限养区、适养区。排污按规定管理，更加深、加大了行业的挑战。

养猪前景

1、区域布局调整，行业向规模场发展

2018年开始产量有望继续增加，保持中等增速至2020年前后；

2、消费量增加，深加工猪肉消费量占比提高。

3、中大养殖场和集团化的养殖场占比增加，小户、散户养殖占比减少。

4、2017年生猪供应能力预期恢复，猪肉产量预期增1%左右，二季度预期同比增加。

5、养猪成本趋降，但仍将高于美国等主要猪肉出口国

6、玉米新政下，玉米价格难再恢复到新政之前价格。

7、饲料转化率将提高。

8、有效仔猪供应能力提高。

9、死亡率将下降。

10、生产规模化程度、专业化程度提高。

11、机械化程度的提高将为抵消人工成本的上涨带来机遇。

12、经济发展，雇工工资增长，提高人工成本。

13、环保成本将增加生产成本，但循环农业将资源再利用从而增加收益，可部分抵消环保成本的增长。